- 02 2016-12
铁矿石价格跨入高位震荡时代 结构性需求料迎拐点
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.12.02 丨 62889月下旬以来，铁矿石价格迎来新一轮快速上涨，近日更是数度突破80美元/吨大关。中国证券报记者在调研过程中了解到，铁矿石价格加速上涨很大程度上源于对高品位铁矿石结构性需求的大增。随着焦炭价格不断上升，为降低生产成本，提升热卷等高毛利产品产量，钢厂大量增加高品位铁矿石使用比例。不过，随着高低品位铁矿石价格逼近“极值”，市场将迎来拐点，预计铁矿石结构性需求在明年3月实现逆转。 伴随铁矿石价格加速上涨，钢矿价格不断拉大。在过去几年铁矿石价格持续低迷背景下，国际铁矿石四巨头却逆势扩产，强化了对铁矿石市场的垄断，并表现出强烈的提价意愿。业内人士指出，铁矿石价格持续快速上涨不可持续，后市存在回调压力，但低价时代已一去不复返。未来铁矿石价格将进入高位震荡时代。 高低品位价差逼近“极值” “今年钢铁行业有两个现象出乎预料：一个是螺纹钢等建材价格快速上涨，另一个是铁矿石、煤焦、合金等原燃料价格快速上涨。”长江流域某钢厂负责人对中国证券报记者表示，9月下旬以来，矿价快速上涨已取代钢价成为市场焦点，62%品位铁矿石价格近日更是数度突破80美元/吨大关。 不过，此轮铁矿石价格快速上涨很难用供求关系来解释。国投安信期货高级分析师曹颖表示，9月以来铁矿石供给继续上行，但炼钢端总体需求却明显走弱，港口及钢厂端铁矿石库存也出现显著增长，这与现实中铁矿石价格大涨严重不符，所以其上涨原因不能在供需平衡表中找到答案。 答案来自于铁矿石结构性需求，特别是对高品位铁矿石的需求。9月以来，高低品位铁矿石间价差不断拉大。从铁矿石普氏指数均值看，9月至11月，62%和58%品位均值价差分别为12.07美元、12.95美元和19.32美元，65%和62%品位均值价差分别为8.06美元、9.42美元和11.84美元，高品位铁矿石价格增速显著高于低品位铁矿石。 对此，上述钢厂市场部门负责人王刚（化名）解释称：“经验表明，入炉铁矿石品位每提高1%，焦比下降1.3%，产量提高3%。因此，通过提高入炉铁矿石品位，一方面可有效减少焦炭用量，降低燃料成本；另一方面，板卷、冷卷等产品利润仍很丰厚，通过提高入炉铁矿石品位可有效提升这部分产品产量，实现利润*大化。” 同时，高品位铁矿石供应出现相对紧缺。中国钢铁工业协会副会长李新创告诉中国证券报记者，2016年以来，国内铁矿石进口增速高达8.9%，其中四大巨头（淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG）合计产量增速仅为3.4%，这表明今年进口增量大部分来自非主流矿山的中低品位矿，主流高品位矿增量有限。 多位业内人士认为，目前高低品位铁矿石价差已到“极值”。上述钢厂负责采购人员刘亮（化名）给记者算了一笔账：“铁矿石品位每提高1%，可节省15块钱，假设每吨钢毛利是300块钱，品位每提高1%可多赚9块钱，综合效益是24块钱。而按照62%品位铁矿石80美元/吨计算，1个品位的铁矿石价格折算下来是8块9，冶炼一吨生铁需1.6吨铁矿石，也就是生产每吨钢的铁矿石成本是14.2元，相对于每吨钢24块钱的效益要低不少，所以钢厂愿意用高品位铁矿石。” “但现在62%品位铁矿石价格达81.62美元/吨，而65%品位的铁矿石更是高达94.75美元/吨，价格相差13.13美元/吨，也就是1个品位4.38美元，乘以6.9人民币兑美元汇率就是30块钱左右，前面算过入炉铁矿石品位每提高1%综合效益是24块钱，成本已远远大于收益，也就是说把入炉铁矿石品位从62%提升到65%的话已不划算。” 在上述背景下，李新创指出，高品位矿相对低品位矿的需求优势已见顶。“当前，钢铁企业用58%品位的低品位矿替代62%品位的中高品位矿，已能实现27%的降价幅度，降本效果显著。” 以上述钢厂为例，8月开始，公司开始提高高炉入炉铁矿石品位，入炉品位由57.5%提高至58.5%。进入11月后，公司又开始逐步提高低品位铁矿石使用比例。“目前混合粉和pb粉差价较大，钢厂也在寻求通过加大混合粉配比，测算出高低品位矿优势所在，找出两者临界点，现在很多主流钢厂已开始加大低品位矿使用比例。” 但高低品位铁矿石价差很难在短时间内实现逆转。“从钢材产品结构来看，目前有些钢企还是赢利的，比如做热轧板的企业。此前钢企大量使用高品位铁矿石，造成资源相对紧缺。预计铁矿石结构性需求问题在煤焦资源紧张局面缓解，煤焦价格小幅调整，钢厂亏损加大时将出现变化，时间在明年3月附近。”王刚表示。 铁矿石垄断格局拉大价差 “对于铁矿石涨价，钢铁行业内有句话叫作‘不涨白不涨，涨了也白涨’。铁矿石涨价的逻辑是：焦炭价格涨了，铁矿石价格为什么不涨呢？而且你拿它没办法，谁让铁矿石生产和贸易都是垄断呢！”某大型钢企负责人向记者讲述铁矿石价格上涨的另一种逻辑。 曹颖表示，钢价上涨大概率会带动铁矿价格上涨，即使铁矿石供给大于需求、库存不断累增，也常常阻碍不了矿价跟随钢价共同上涨的进程。但今年9月下旬以来，钢价涨幅远不及矿价涨幅，二者相差高达21%之多，且期货盘面钢矿比价呈下行态势，尤其10月至11月，螺纹钢1701合约/铁矿石1701合约比价出现加速下行。 刘亮认为，这与铁矿石生产与贸易垄断格局有很大关系。“今年4月钢价上涨是供需推动，目前钢铁价格上涨则进入成本推动阶段。但钢铁价格上涨幅度还要取决于下游的接受程度。由于国内钢铁企业众多，很难把成本完全向下游转移。相反，由于铁矿石生产和贸易相对垄断，下游钢厂很难拒绝铁矿石提价。” 从铁矿石全球供应量来看，四大铁矿石巨头占据全球七成以上份额。同时，近年来，四巨头均在不断扩产。以淡水河谷为例，在去年产出近3.5亿吨创纪录铁矿石后，今年前三季度又生产共计2.58亿吨铁矿石。2017年，淡水河谷计划将指导产量增加至3.6亿吨至3.8亿吨间，较2016年增产约8.8%。 同时，2011年以来，62%品位铁矿石价格从接近190美元/吨一路下滑到2015年初的40美元/吨左右，这给包括中国在内的高成本矿造成巨大压力。根据冶金成本库数据平台数据，2016年全球主要铁矿石生产国中巴西和澳大利亚离岸总成本分别为16.8美元/吨和24美元/吨，而中国此项数据高达72.5美元/吨。 在上述背景下，国内高成本矿山纷纷倒闭。中国冶金矿山企业协会副会长雷平喜日前在2016中国钢铁原燃料市场高峰论坛上表示，今年前三季度，铁矿石经营情况延续下滑态势，勘探开发投资继续萎缩，国内矿山生存和发展面临更大困难。前三季度关闭退出的矿山达780家，占到全行业企业总数的1/3。 随着今年以来铁矿石价格不断攀升，国内矿山开工率虽有提升，但总体仍以下降为主。数据显示，1月至10月，中国铁矿石产量为105999.7万吨，同比下降3.2%。业内人士指出，除四大巨头打压，国内矿山企业资金链严重紧张，降本增效措施并不持续，严重影响后期矿山生产。“即使现在铁矿石价格出现快速上涨，国内矿山复产起码也需要近半年时间。”王刚表示。 此消彼长之下，中国铁矿石对外依存度进一步加强。统计数据显示，今年1月至10月，铁矿石进口量为84331万吨，同比增长8.9%。上半年，我国铁矿石对外依存度达84.7%，预计全年将超85%。同时，2015年中国铁矿石进口高达83.8%的比重来源于铁矿石四巨头所在的澳大利亚和巴西。以上述钢厂为例，其每年采购的铁矿石中，国内矿比例不到15%，其余均来自进口矿，其中，来自四大铁矿石巨头的占比较重。 除四巨头垄断格局进一步加强，铁矿石贸易垄断格局也在加强。分析师表示，国内铁矿石贸易集中度高，大型贸易商“一双手就能数得过来”。刘亮则告诉记者，经过去年一整年洗牌，铁矿石贸易商数量减少约三分之二，铁矿石贸易商集中度进一步加强。 在这种情况下，曹颖指出，即使矿石需求不是很强，只要下游采购需求走平或微升，那么钢价上涨情况下都可能带动矿石更大幅度的上涨。原因在于，只要当前市场存在需求，卖价就会提得很高，哪怕库存有累积，哪怕预期后期要跌，从而形成铁矿石价格上行过程中的独特现象，那就是现货升水近月，近月升水远月，并在矿价上行过程中扩大反向的跨期结构。 价格难以持续大涨 在铁矿石价格一路高歌猛进背景下，其未来走势也引起市场广泛关注。“长期来看，国际铁矿石市场仍将处于供过于求局面，矿价过快上涨不可持续。由于钢铁行业产能过剩局面将长期存在，未来钢材需求减弱将进一步加大钢材价格下行压力，铁矿石价格过快上涨不可持续。”李新创指出。 多位专家表示，未来铁矿石价格虽有下调空间，但基本上将处于高位震荡。王刚认为，铁矿石低价位时代已结束。“预计年底铁矿石高点不会超85美元/吨，大约维持在77美元/吨至84美元/吨区间震荡，明年均值在70美元/吨左右。” 他进一步解释，未来环保政策执行力度和供给侧改革力度都会不断加大，这对于铁矿石价格构成利空，但预计明年基建投资力度会加大，钢材需求不会减弱，这对铁矿石价格形成利好。此外，人民币持续贬值是大概率事件，这也有利铁矿石价格上涨。“综合考虑上述因素，中国有限公司把明年铁矿石价格均值定在70美元/吨左右。” 值得注意的是，今年以来，人民币持续贬值已成为影响铁矿石价格上涨不得不考虑的一个重要因素。高盛在今年11月1日的一份报告中指出，人民币持续走软促使部分当地投资者将资金投向包括铁矿石在内的美元挂钩资产，铁矿石价格在10月出现大幅攀升。 分析师表示：“我记得当年钢材价格一度高达6000元/吨，当时焦炭价格也涨到1900元/吨，而铁矿石价格则是200美元/吨。现在焦炭价格虽超过2000元/吨，铁矿石价格也上涨到80美元/吨，但目前钢材价格只有3000元/吨，焦炭价格上涨空间有限。因此，认为明年铁矿石价格将大概率在50美元/吨至80美元/吨区间运行。” 王刚指出，在看好铁矿石价格前景背景下，四大巨头红利期再次到来。以淡水河谷为例，2015年，由于铁矿石价格低迷，公司实现营收总额260.47亿美元，较2014年减少121.89亿美元，净利润巨亏121.29亿美元。不过，随着铁矿石价格上涨，2016年三季度，淡水河谷实现营业收入73.24亿美元，环比增长6.98亿美元，净利润5.75亿美元，相较去年三季度21.17亿美元的净亏损，同比实现扭亏。 在铁矿石价格一片看涨氛围中，力拓则开始“得寸进尺”。据了解，近期，中国钢厂发现，在收到的力拓新协议版本中，基础条款和补充条款均发生了变化。基础条款中的定价在普氏价格基础上，每吨铁矿石增加几十美分到1美元不等的溢价。“力拓单方面提出新定价模式对中国钢企不公平、不可取，铁矿行业发展需遵循市场规律，行业利润空间应保持在合理区间，价格持续性过快上涨带给国际铁矿巨头的丰厚利润不可持续。”李新创表示。 在四巨头再次迎来红利期的同时，四季度国内钢企盈利状况却在成本不断抬升下迅速恶化。“今年来看，钢企盈利情况*好的时候是4月，那时钢材价格迅速上涨，但铁矿石和焦炭价格均未上涨，一吨钢卖3千块钱，毛利有7、8百块钱。而现在钢材价格还是3千块钱，但不断上涨的铁矿石和焦炭价格已基本上把毛利吃掉了。从四季度来看，如果接下来钢材价格上不去，许多企业将处在盈亏平衡点附近。”刘亮表示。 他进一步指出，从业绩情况来看，钢企正加速分化。“一方面，从产品结构来看，卷板等产品占比较大的钢企利润空间还不错，但三项费用高、用工人数多、企业负担重和折旧高的企业，如果经营不好的话甚至已出现亏损。另外，如果产品市场竞争力非常强的话，在目前市场状况下也能保持一个较好的利润空间，另外一些成本控制较强的民营钢企，目前利润也还不错。”详细信息 - 01 2016-12
轨道交通崛起：产值超千亿 株洲形成全球*大产业集群
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.12.01 丨 6765中国高铁已经成为一张靓丽的国家名片，而这张名片在海外闪亮的背后，是中国轨道交通产业的迅速崛起，这也让位于湘江下游的中国老工业基地株洲成为全球产业界的明星。 *新数据显示，株洲电力机车产品已占全球市场的27%，市场份额全球第一，也因此获得“高铁外交产业基地”的美称。在*近的“2016轨道交通产业国际峰会”上，株洲官方披露，2015年株洲已经成为全国首个产业总值过千亿的轨道交通产业集群，是国内*大的轨道交通装备生产基地和出口基地。为此，株洲市亮出了打造“中国动力谷”的全球“野心”。 记者近日再次走访了株洲这个未来的“中国动力谷”，探寻中国高铁名片背后的产业力量和发展趋势。 从1936年在田心打下第一根桩基与火车机车制造结缘，到韶山系列机车型普化生产，再到世界*大功率的交流传动电力机车问世，位于湘江下游的中国老工业基地株洲也获得了“中国电力机车之都”和“中国高速电动车组发祥地”之称。 不过，直到2014年7月4日，有着中国高铁“超级推销员”之称的李克强总理亲临考察，这里才真正以“高铁外交产业基地”之名为更多外界所关注。 11月26日～27日，“2016轨道交通产业国际峰会”在株洲召开。记者现场了解到，经过这几年“高铁出海”的加速落地，株洲电力机车产品所占市场份额已是全球第一。在此背景下，株洲获批成为全国唯一的“轨道交通装备战略新兴产业集聚发展试点城市”，并将轨道交通作为标志性产业，提出了打造“中国动力谷”的目标。 中国工程院院士、中国中车株洲电力机车有限公司专家委员会主任刘友梅认为，集聚效应将进一步提升未来中国轨道交通产业的国际竞争力，辐射带动30多个产业，分享全球轨道交通装备的1900亿欧元市场。 株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事长杨尚荣在接受记者采访时则表示，目前世界上创新*强的国家是美国，而美国的核心驱动力在华尔街。任何一个产业的创新都和资本推动密不可分，资本的创新方式关系到整个产业发展的核心动力。 “中国动力谷”的“野心” 美国硅谷以集聚世界一流的硅芯片设计、制造而闻名。现而今，成为全球烫金名片的中国轨道交通产业也将打造“中国动力谷”，引发了外界高度关注。 株洲市人民政府常务副市长何剑波介绍称，株洲轨道交通产业总量过千亿元的背后，是已经集聚的轨道交通装备企业320多家，规模以上的企业62家；中国中车集团在全国15个城市有24家轨道交通装备制造公司，其中4家都在株洲，是全国布点*多的城市。 并且，株洲轨道交通装备产品几乎覆盖了行业所有领域，形成了集产品研发、生产制造和售后服务、物流配套于一体的完整产业链条，本地的配套率达到了70%以上。 “株洲集聚了轨道交通装备制造企业技术人才一万多人，在全国的轨道交通制造行业里仅有的工程院院士全都在株洲。”何剑波说。 原铁道部部长、中国工程院院士傅志寰在接受包括记者在内的媒体采访时表示，我国乃至全球轨道交通建设方兴未艾，株洲乘势而上，要打造成世界电力牵引中心或世界轨道交通产业之都，是完全可能的。 刘友梅认为，集聚效应将进一步提升未来中国轨道交通产业的国际竞争力，辐射带动30多个产业，分享全球轨道交通装备的1900亿欧元市场。 据介绍，仅株洲市轨道交通产业2020年预计就将达2000亿元；中国中车2020年的目标是要达到4000亿元的经营规模。而株洲市的轨道交通装备一个*大特点，就是从部件到系统能够做到全面的连贯性，在株洲市本地就能实现轨道交通装备集群化的生产。 资本创新推动产业聚集 不过，即便有了产业基础和政策引擎，中国动力谷的打造，依然不会一蹴而就。 傅志寰在2016轨道交通产业国际峰会上表示，与汽车不同，我国机车车辆工业没有把自己的企业变成他人的加工厂，而是在消化引进技术的同时，不断开发自己的新产品，根本原因在于我国机车车辆工业具有自我“造血”的创新能力。 刘友梅也指出，株洲从产业规模、产业制造、市场推广、人才队伍各个方面，都具备了创建世界一流企业、打造中国动力谷的条件。但是，这样的条件还是要靠技术创新来引领，只有创新、创新、再创新，才能实现全球品牌的株洲轨道交通集群。 那么，创新能力何处来？“一方面是长期积淀的结晶，包括来自于试验设施的支撑等，成就创新能力的根基是人才。”傅志寰认为。 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称株洲国投）董事长杨尚荣在接受记者采访时表示，目前世界上创新能力*强的国家是美国，而美国的核心驱动力在华尔街。因此，在他看来，任何一个产业的创新，包括技术和人才的结合、产品和市场的结合，都和资本推动密不可分，资本的创新方式关系到整个产业发展的核心动力。 杨尚荣告诉记者，株洲国投定位产业发展商和金融服务商，探索产城融合新模式，目前主推的就是混合经济形式，以国有资本作引导，出台了多项优惠政策吸引投资和落户。杨尚荣特别指出，因为轨道交通装备制造产业本身比较成熟，投资回报不会很长。 据悉，湖南省人民政府下发的《加快轨道交通装备产业发展若干政策措施的通知》也给予了若干资金支持，包括在2016～2020年，由省政府安排省级转贷地方政府债券资金20亿元；2016～2018年连续三年每年在省级财政专项资金中统筹安排1亿元，支持轨道交通装备产业重点项目建设；在省新兴产业发展基金里还支持设立50亿元的先进轨道交通装备产业发展子基金，引导各类社会资金、金融资本支持轨道交通装备产业发展等。 集聚效应助推国际竞争 记者了解到，因为株洲已经成为全球*大轨道交通产业集群，这次峰会同时邀请到了“一带一路”沿线国家10余位驻华使节，以及西门子、阿尔斯通等多家全球轨道装备制造巨头的高层代表。 在与全球轨道装备制造巨头同台对话中国轨道交通产业发展重大机遇与挑战时，中国中车集团公司副总经理徐宗祥表示，中车“十三五”的规划目标是要在2020年达到4000亿元的经营规模。 但中国本身的轨道交通市场容量没有这么大，每年大概1200亿～1500亿元的样子，怎么办？ “第一个方面就是要走出去。中车的目标是国际化指数要达到20%。”徐宗祥说，不过，要实现这个国际化目标，还有很长的路要走。 就在11月27日晚间，中国中车发布公告称，公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司正在筹划收购斯柯达交通技术公司及相关公司和资产。目前还没有签订任何具有法律约束力的交易文件。 如果成功收购该公司，将是中国中车首次兼并一家全套轨道交通设备制造商。 而株洲电力机车产品已经占到全球市场份额第一。株洲生产的电力机车、城轨车辆、铁路货车以及城市轨道交通产品，已出口北美、南美、东欧、东南亚以及澳大利亚等70多个国家和地区。 需要强调的是，集聚效应下，产业规模大、产业集中度高、创新能力强、进而“走出去”实力也会大大增强。详细信息 - 01 2016-12
河南江西钢铁去产能任务完成
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.12.01 丨 653711月30日，记者从省发改委和省工信委获悉，江西省钢铁行业化解过剩产能目标任务提前完成：退出生铁产能50万吨、粗钢产能433万吨。目前，列入2016年钢铁行业化解过剩产能目标任务的企业已全部拆除了主体设备，进行了县、市、省级化解过剩产能工作检查验收。 为促进钢铁企业摆脱困境、健康发展，我省加快推进钢铁行业化解过剩产能步伐，“十三五”的任务在今年一年完成。此次钢铁行业化解过剩产能涉及7家企业，分别是：萍乡萍钢钢铁有限公司退出粗钢产能60万吨、生铁产能50万吨；江西萍特钢铁有限公司退出粗钢产能155万吨；樟树市兴隆特殊钢有限公司退出粗钢产能18万吨；江西省闽鑫钢铁有限公司退出粗钢产能50万吨；江西鹰翔钢铁有限公司退出粗钢产能50万吨；龙南县福丰钢铁有限公司退出粗钢产能50万吨；赣州市百丰建材有限公司退出粗钢产能50万吨。 我省充分调动企业积极性，出台了一系列创新举措，确保任务顺利完成。加强财政资金引导，重点支持解决职工安置、企业转产、债务处理等问题；对化解产能过剩工作任务较重且完成任务较好的地区和企业，在技术改造资金、节能减排资金等专项资金安排上给予倾斜；切实落实国家有关支持钢铁企业兼并重组、破产的优惠税收政策。 通过鼓励支持企业内部挖潜消化一批、促进转岗就业一批、扶持创业一批、内部退养一批和提供援助服务托底一批的方式，我省多渠道分流安置职工，切实做好下岗失业人员社保费用补缴以及社保关系转移接续工作，按规定落实好其社保待遇，依法妥善处理职工劳动关系。同时，积极推进企业转型发展、跨行业发展，保障了钢铁行业就业形势的总体稳定。详细信息 - 30 2016-11
河北：鼓励企业协同处理钢铁等行业废弃物
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.30 丨 6347针对河北省有些地方废弃物处置能力相对不足问题，为减少能源资源消耗和污染排放，今天提交河北省十二届人大常委会第二十四次会议审议的《河北省发展循环经济条例（草案）》明确提出，设区的市、县（市）人民政府及其有关部门应当鼓励具备条件的钢铁、水泥、电力等行业的企业协同处理垃圾、污泥等废弃物，实现废弃物的资源化利用和无害化处理。 按照该条例（草案），县级以上人民政府及其有关部门应当制定有利于发展循环经济的产业政策，将节能、节水、节地、节材和资源综合利用等循环经济项目作为重点投资领域，并对其中的重大项目和技术示范产业化项目，采用直接投资或者资金补助、贷款贴息等方式予以支持。鼓励和引导社会资本以独资、合资、合作、参股、联营、租赁等方式，参与循环经济项目的建设和运营。详细信息 - 30 2016-11
江苏重拳整治地条钢 多地现货钢价持续上涨
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.30 丨 640011月28日，受江苏等地整治地条钢等消息影响，国内现货钢价再度大幅跳涨，不少钢厂加入了你追我赶的涨价热潮。11月29日开市后，唐山主流钢坯已站上2700并逼近2800元。在各地涨价潮中，昆明地区螺纹钢价已突破4000元/吨高位。 11月底，在钢铁去产能攻坚战即将收官之际，全国第二产钢大省江苏省重拳整治地条钢的消息在钢铁行业引发广泛关注。 28日，江苏省紧急召开会议启动地条钢整治清理工作，在让江苏各市汇总上报钢企、设备清单及地条钢整治情况的同时，要求“即日起对已确定的地条钢企业迅速采取果断措施，一周内全面拆除用于生产建筑用钢的中频炉、工频炉，12月15日前坚决整治到位。” 事情起源还要回溯到11月23日。国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取今年钢煤行业去产能工作基本完成任务情况汇报时强调：“对顶风违规、想要火中取栗的个别企业，要抓典型严肃处理，不能让一颗老鼠屎坏了一锅汤”，并决定派出国务院调查组严肃查处个别企业违法违规行为。 督察组督查 24日，国务院派出的两个调查组分赴河北和江苏，就钢铁去产能工作中个别企业顶风违法违规行为展开调查。据江苏媒体消息，24日至27日，国务院调查组到徐州、连云港、宿迁实地调查，发现部分地区仍然存在地条钢企业和违法违规钢铁产能情况。 江苏省副省长马秋林在会上明确提出，全省立即开展地条钢企业整治和钢铁违法违规产能清理工作。即日起对已确定的地条钢企业迅速采取措施，一周内全面拆除用于生产建筑用钢的中频炉、工频炉，12月15日前按“五个彻底”要求坚决整治到位。12月1日起，分别由江苏省发改委、经信委牵头，组成两个调查组，赴全省各地检查。根据目前掌握的企业名单，逐个企业检查，督促工作落实。对仍然消极应付、工作不力的相关责任人，严厉追责问责，并公开通报调查处理结果。 截至发稿时，江苏省并未公布待关停拆除的地铁钢、中频炉产能总数。21世纪经济报道记者29日下午致电江苏省发改委工业处，一位工作人员表示：“目前对地条钢整治工作仍在进行中，对数据等情况尚不便回应。” 据机构调研，国内中频炉钢企大部分集中在华东地区，还有部分集中在华南和西南。作为产钢第二大省的江苏，以中频炉生产的钢企产能相对集中，占比较大。 工信部产业政策司副司长辛仁周向21世纪经济报道表示，由于国内地条钢、中频炉企业数量众多、规模较小且布局分散，长期以来各地政府或钢铁行业协会一直很难统计出精确的地条钢产能数据，“但江苏等地的中频炉的确比较多。” “我的钢铁网”资深行业分析师徐向春向21世纪经济报道记者介绍，目前整个江苏省粗钢产能近1.5亿吨，其中仅中频炉产能约4000万吨左右，占江苏省整个粗钢产能的27%。中频炉的产能也大都集中在建筑钢材，以盘螺线材为主。在实际产量方面，目前江苏省全部中频炉的日均建筑钢材产量约占江苏建筑钢材日均产量的25%-30%的水平。 据“我的钢铁网”调研显示，此次江苏对地条钢整治重点在苏北地区，徐州、连云港、宿迁、盐城、淮安的钢厂都在范围内，“当地钢厂反馈的消息是29日相关中频炉全部停产拆除，30日各地市政府检查拆除工作。目前苏北地区中频炉钢厂都已停产在准备相关工作。” 另据一位不愿具名的业内人士估算，此轮江苏省重拳打击地条钢，并对中频炉停产拆除的行动，对华东地区建筑钢材影响较大，或将涉及上千万吨的建筑钢产能。据其预计，后市至明年春季，江浙沪地区建筑钢材供应将锐减。“尽管后期钢厂会新建电弧炉和调坯轧材来弥补一部分产量，但短期内市场供需的关系或将发生明显的变化，利好钢价后市。” “国务院和江苏省大力整治地条钢，对钢铁行业和市场而言都是一个大利好！”上述业内人士强调，此前由于地条钢和部分环保不达标的中频炉企业长期生产大量低价劣质钢材，以至于“劣币驱逐良币”。此次政策如能全面落地，不仅可以夯实去产能成效，还对明年市场健康有序运行提供了良好的环境。 钢企加入涨价潮 11月中旬以来，持续发烧上涨的煤炭行情暂时偃旗息鼓。但受煤炭、铁矿石原料价格上涨带动，现货钢价又出现连续上涨态势。据“我的钢铁网”统计数据，截至28日，上海地区的螺纹钢均价单周累计涨幅310元/吨。 28日，受江苏等地整治地条钢等消息影响，国内现货钢价再度大幅跳涨，不少钢厂加入了你追我赶的涨价热潮。29日开市后，唐山主流钢坯已站上2700并逼近2800元。在各地涨价潮中，昆明地区螺纹钢价已突破4000元/吨高位。 徐向春在接受21世纪经济报道记者采访时表示，今年煤炭价格大幅上涨，已经吃掉了多数钢企原本微薄的利润，而近期铁矿石到岸价也节节升高，吨钢成本也随之上涨，在成本压力倒逼的情况下，钢企采取提升出厂价的做法，并不意外。 28日，铁矿石价格风向标普氏62%铁矿石指数升至81.65美元/吨，刷新2年来高位。而就在今年1月初，铁矿石价格曾一度跌至谷底不足40美元/吨，从年初至今，铁矿石价格也像煤炭一样实现了价格翻倍的“逆袭”。 在对中国钢铁产能需求巨大的乐观预期下，力拓正在酝酿对2017年供应给中国钢企的铁矿拳头产品涨价。21世纪经济报道记者近日获悉，在中国钢铁企业与海外铁矿公司就新的长协合同谈判之际，力拓开始采取了一种新的定价方式：在指数定价的基础上，每吨加上几十美分-1美元不等，作为长协价格。 力拓和中国多家大型钢企的长协合同，从今年12月31日起，到明年3月底、下半年和年底陆续到期。届时双方需要续签长协。 但近日有中国钢厂发现，在收到的新协议版本中，基础条款和补充条款都发生了变化。基础条款中的定价在普氏价格的基础上，每吨铁矿石增加了几十美分到1美元不等的溢价。而且此次溢价仅针对中国钢企，并不适用于日韩钢铁企业。 中钢协相关负责人在官方新闻通报中称：“这种定价模式对中国钢铁企业不公平、不可取！”据21世纪经济报道记者了解，鞍钢、武钢、沙钢、河钢、首钢、中信泰富等中国主流钢厂，目前暂未与力拓就新长协续约。 2015年，中国铁矿石进口的对外依存度超过80%。据不完全统计，自四大矿业巨头发起市场份额战至今，国内高成本矿山企业累计退出市场的产能至少2亿吨。 中钢协副会长、冶金工业规划研究院院长李新创认为中国在铁矿石价格上没有太多话语权，国内矿石企业要不断调整产能，增强资源保障能力。 徐向春认为，在铁矿石定价权仍然掌握在海外矿业巨头手中情况下，国内钢企能够博弈的筹码并不多。*终，煤炭、铁矿石等原燃料成本上涨的部分，都要用钢价上调来消化。从国内去产能、环保及成本上涨压力等多方面因素预判，2017年钢价仍有可能会继续上涨。详细信息 - 29 2016-11
产能与保供应平衡术： “一刀切”调控的反思
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.29 丨 6473价格的上升与效益的好转正在消融着去产能的市场倒逼动力机制，甚至可能会出现违规产能的反弹和僵尸企业的复活。 随着煤炭钢铁两行业超额完成全年去产能目标，企业经营状况得到明显改善，今年煤钢领域的去产能似乎交出了一份不错的答卷。 然而，在部分“一刀切”的行政政策下，两领域都出现了价格大幅上涨的现象，钢铁面临着复产潮，产量增长明显；煤炭更是在短期内出现了供应紧张的局面。 明年的去产能将面临更为复杂的局面：一方面价格的上升与效益的好转正在消融着去产能的市场倒逼动力机制，甚至可能会出现违规产能的反弹和僵尸企业的复活。另一方面今年去产能并未解决的债务处置、资产处理等问题也期待在明年破题。去产能的配套资金并不充沛，如何从钢铁煤炭行业开始，推动更多领域化解过剩产能，更是任重而道远。 从去产能到保供应 11月23日的国务院常务会议肯定了今年的去产能工作，会议表示，目前全年钢铁煤炭行业化解淘汰过剩落后产能的任务基本完成，时间提前。 中国企业研究院首席研究员李锦向21世纪经济报道记者表示，钢煤去产能虽然提前完成了全年目标，但应注意今年去掉的这部分产能是相对容易的，比如亏损的民间的钢铁煤炭企业，“听话的”央企等，然而仍有不少企业介于僵尸和非僵尸之间，其去产能阻力仍然很大，真正难啃的硬骨头还在后头，不能过于乐观。 煤炭、钢铁是今年去产能的重点。根据年初制定的计划，2016年要化解钢铁产能4500万吨左右、煤炭产能2.5亿吨。 值得注意的是，去产能的步伐是在下半年陡然加快的。 中钢协行业发展与科技处处长李全功告诉21世纪经济报道记者，钢铁去产能一开始让各个地区和企业签订了责任书，但随着后来政府督查的压力，不少地方增加了目标，也有一些企业把本计划明年完成的任务提前到今年来完成。加上一部分规模以下的企业去产能没有在统计之内，因而钢铁超额完成了去产能的目标。 李锦认为，超额完成任务的背后，政策因素起了关键作用。 部委方面，继2月初国务院公布了煤炭、钢铁去产能的整体意见后，多个部委在数月之内从奖补资金、财税支持、金融支持、职工安置、国土、环保、质量、安全等方面制定了8个专项配套方案，政策力度空前。 不少基层官员表示，用市场手段去产能可能需要较长的时间，而去产能却有当年的任务目标，今年的去产能只能采取行政手段，以致一些“一刀切”的做法难以避免，而这对价格的波动甚至市场供应产生了不小的影响。 比如，此前有消息称，地方政府在核定各省钢铁去产能任务基数时考虑划定13.3%作为任务线，其逻辑是全国产能化解目标1.5亿吨，相当于2014年总产能的13.3%；于是各省将现有产能的13.3%设为当地去产能基数，比基数少将被视作未完成任务。 另一案例则是煤炭以276天工作日来核定产能，在去产能过程中，有关部门将原来的330天工作日调整为276天，并要求全国所有矿井直接按原产能乘以0.84（276除以330）重新核定产能。 中钢协市场调研部副处长姜曦告诉21世纪经济报道记者，严格执行276天工作日确实起到了立竿见影的去产能效果，然而也直接影响了产量的供给。加上需求回暖与运输不畅，不久前在多地出现了供应紧张的“煤荒”局面。 去产能与保供应、稳价格的目标尴尬地并存，发改委此后要求加快释放先进产能，“所有具备安全生产条件的合法合规煤矿，在采暖季结束前都可按330个工作日组织生产。” 李锦表示，去产能本身没有错，只是要注意“一刀切”的行政手段对短期供应的影响，也要注意在短期市场波动中一些投机因素的影响。 市场倒逼动力机制正在消失 在李锦看来，明年去产能将面临着更为复杂、艰巨的局面。 所谓复杂，是指随着钢铁煤炭价格的大幅上涨，以及由此而来的行业经营状况的明显好转，去产能的市场倒逼动力机制正在消失。 以煤炭为例，自6月末开始，环渤海动力煤价格指数（5500大卡）开启了一轮长达18周的暴涨，到11月份，这一数字已经超过600元/吨，相比年初的371元/吨，涨幅超过60%。 钢铁同样如此，自春节开始，今年钢价经历了多轮上涨，进入11月以来，带钢、热卷、中厚板均再创年内新高：带钢2900元/吨，较年初1740元/吨大幅增长66.67%；热卷3300元/吨，较年初1880元/吨大幅增长75.53%；中厚板3180元/吨，较年初的1790元/吨涨幅高达77.65%。 煤企、钢企经营也普遍好转。截至10月31日，35家上市钢企三季报显示，29家钢企产生盈利，占比达八成。而在去年同期，35家钢企中亏损企业超过六成。 效益的好转让钢铁去产能迎头赶上了一场来势汹汹的复产潮，其中不乏一些违规新增产能的现象。 另一方面，尽管今年将超额完成去产能的任务，但深层的矛盾并未解决。在李锦看来，去产能的过程发生了两个转移：一个是空间转移，即对部分困难企业，尤其是国企，其去产能的人员安置大部分以转岗方式在内部消化，困难只是转移到其他部门和区域去了，冗员等包袱仍背在国企身上。其二是时间转移，是指债务等问题并未解决，只是把问题拖到了以后。 “明年的去产能任务还是非常繁重，有关部门正在组织各家申报（明年的）计划，但今年的人员安置、债务处理等问题会延续到明年，解决难度还是比较大。”中煤协副会长姜智敏坦言。 过剩产能的资产处理和债务问题纠缠在一起。李全功表示，目前不少要去掉的产能并不能实际拆除高炉，其中*大的阻力就是银行等金融机构。 另一个困难，则是后续配套资金的筹集。 人社部数据显示，煤炭去产能涉及安置人员约130万人，钢铁系统涉及约50万人。为此，中央设立了两年1000亿规模的工业企业结构调整专项奖补资金，但中央的资金并不能完全为去产能买单。 据李全功介绍，1000亿约有三分之一用在钢铁上，钢铁今年将安置职工18万，按吨钢来说，奖补资金每吨能补上几十块钱，按人头来算，一个人能补2-4万元。 这明显不够，“人员安置一般每个人都在10万以上，各省目前基本是和中央1：1筹集配套资金，市里和企业也会拿出一部分，但是这个钱在使用过程中还是不够的，地方上的资金困难很大。”李全功说。 李锦则表示，下一步去产能有可能扩围到水泥、平板玻璃、电解铝、造船等多个行业，所以，明年是一个艰难的攻坚之年。详细信息 - 29 2016-11
河北推进钢铁产业退城靠海
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.29 丨 6421据新华社电记者从唐山市政府了解到，河北钢铁集团宣钢公司将搬迁到唐山沿海乐亭县，明年4月在唐山乐亭河钢临港基地开工建设。此举标志着河北调整钢铁产业结构，推进钢铁产业退城进园、向沿海搬迁迈出实质性一步。 今年6月份，河北省委、省政府决定，发挥国有企业带头作用，把全省唯一国有钢铁企业河钢集团作为重点，确保今明两年河钢集团压减炼铁产能260万吨、炼钢502万吨。其中河钢宣钢今明两年要拆除1座450立方米炼铁高炉，压缩炼铁产能52万吨；拆除1座120吨炼钢转炉，压缩炼钢产能120万吨。 为此，河北制定出台宣钢整体退出方案，连同唐钢、承钢部分产能一并整合重组、减量搬迁。按照这一规划，河钢将先期建设唐山沿海1000万吨级精品钢铁基地，待沿海新厂具备投产条件后，张家口宣化区宣钢老厂停产拆除。按照后续规划安排，河钢将兼并重组省内、特别是唐山地区其它钢铁企业产能，再规划建设1000万吨级精品钢生产能力，*终形成2000万吨沿海精品钢铁基地。 按照规划，河北按照减量替代的原则，鼓励引导钢铁产能向沿海临港地区转移或退城进园。“十三五”期间，张家口、保定、廊坊钢铁产能全部退出，秦皇岛、承德原则上按照50％的比例退出，其他城市和城市周边的钢厂也要逐步退出或退城进园、向沿海搬迁。 河钢集团宣钢公司坐落在张家口市宣化区，是河钢集团的骨干企业，截至2015年12月底，河钢宣钢资产总额450亿元，具备年产生铁690万吨、粗钢800万吨、钢材730万吨的规模能力，主要产品为线材、棒材、型材、带钢。详细信息 - 28 2016-11
国内钢价出现“过山车”行情 铁矿石价格上行
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.28 丨 6275连续3周，国内现货钢价行情各不同，出现了“涨－跌－涨”式的“过山车”的走势，铁矿石市场也已大幅上行。 据*新市场报告，*近一周，国内现货钢价综合指数报收于11859点，一周上涨369%。此前2周内，钢价先是大幅上涨，后又大幅下挫，而这一周又突然逆转上涨。市场内不少人士预期，加紧落实的环保政策将抑制钢铁产能的过快释放，令市场看涨情绪加重，黑色系期货产品价格快速变盘，导致现货钢市迅速跟涨。此外，焦煤、焦炭价格仍在上涨，钢铁成本支撑力度尚存，主流钢厂挺价意愿较强，而市场库存则仍处于低位。 据分析，在建筑钢市场上，价格大幅上涨。上海、杭州、南京等地吨价一周涨幅在100元至210元左右。在上海等地的市场可以看到，周初的时候，成交明显放量，价格连连上涨，但随着价格的不断冲高，需求开始收缩，商户报价也开始有观望的迹象，高价位上的成交比较一般。 在板材市场上，价格也是大涨。热轧板卷价格大幅上升，上海、杭州、南昌等地吨价一周上涨200元至320元，只有兰州等个别市场价格持平。在京津冀市场，由于期货价格大幅拉升的带动，现货钢市上半周跟涨的意愿较强，经销商备货的意愿也有所高涨，但是到了下半周，市场开始进入“有价无市”的状态，高位成交比较困难。中厚板价格也是大幅上涨，南京、济南、北京等地吨价一周的涨幅在200元左右。在不少地区可以看到，在钢价再次大幅上涨之后，市场整体的成交情况一般，贸易商的心态较为迷茫，对价格上行持续性的预期持谨慎的态度。 铁矿石市场也紧跟着进入上行的通道。据*新报告，在国产矿市场上，11月以来国内铁精粉价格连续上涨，累计吨价涨幅在50至60元左右。随着气温降低，国内矿山开工率逐步下降，国产矿资源供应偏紧。11月份的进口矿价格大幅上涨，11月11日一度突破每吨80美元的关口，中旬回落至71美元附近之后，下旬重拾升势。目前，尽管铁矿石市场整体供应充足，但高品位矿石依然存在结构性紧缺的现象。不过，随着钢厂检修期的临近，加上国内环保监管力度的增强，铁矿石市场将进入冬季传统的需求淡季，铁矿石的后期需求将会逐渐走弱。 相关机构分析认为，接下来的12月内，国内钢市将会面临需求减弱的压力。但在成本高位、钢厂减产等因素的影响下，国内钢价进一步走高的动力还是存在，力度有待观察。详细信息 - 28 2016-11
业内预计2017年中国钢材需求有望保持平稳
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.28 丨 6324中国钢铁行业权威人士预计，2017年中国经济将继续保持稳定增长态势，钢材需求有望保持平稳。2017年钢铁行业下游消费将与今年基本持平或略有下降。 今年1-10月份，全国生铁、粗钢和钢材累计产量分别为5.86亿吨、6.73亿吨和9.48亿吨，同比分别增长0.05%、0.73%和2.41%。钢铁生产相对平稳，钢铁产量小幅增长。 全联冶金商会原名誉主席赵喜子25日表示，2016年，中国钢铁形势好于去年，但全年发展过程跌宕起伏。明年中国钢铁行业趋稳因素开始增多。 受需求拉动和市场预期增强的影响，钢材价格从去年12月份开始呈现企稳回升态势，但波动较为频繁且幅度较大。据中国钢铁工业协会监测，10月末CSPI钢材综合价格指数为80.35点，同比上涨35.2%。但1-10月钢材平均价格指数只有71.45点，同比仅上涨4.38%。 中国钢铁工业协会副会长屈秀丽认为，2017年中国经济将继续保持稳定增长态势，钢材需求有望保持平稳。机械行业特别是汽车行业将保持稳定增长，铁路、交通、城市建设等基础设施投入将保持高位。预计2017年中国钢铁行业下游消费将与今年基本持平或略有下降。 屈秀丽提出，2017年将是钢铁化解产能工作的关键时期，各项措施的持续推进，将有利于钢材市场供需矛盾的缓解，市场竞争环境有望进一步改善。下一步要认真贯彻落实国务院《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，真正化解过剩产能、处理僵尸企业建立市场退出机制。 屈秀丽表示，随着化解过剩产能工作的深入，中国钢铁行业兼并重组、结构调整步伐将加快，国家将在财政、信贷、税收等政策上给予支持，钢铁企业要抓住机遇，通过兼并重组、优化布局，实现转型升级。详细信息
