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提高钢铁行业集中度要聚焦高质量发展
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.13 丨 4581目前钢铁行业出现的一些问题都反映了行业集中度不够高的问题。但近年来，我国钢企一直在推进兼并重组。比如，宝武重组，现又重组马钢；沙钢重整东北特钢；建龙重整北满特钢、西林钢铁；中信泰富重组青岛特钢；河北德龙重整渤海钢铁；等等。然而，我国钢铁行业集中度并没有因此而显著提升。问题出在哪呢？笔者认为，行业集中度达到何种程度，未来要提高到何种程度，与市场需求、生态容量、资源条件有很大关系。我国钢铁行业提高集中度要因地制宜，不可盲目攀比，也不要“一刀切”。另外，产能过剩的阶段并不是取缔了“地条钢”，淘汰了一部分落后产能就能跨过去了，统筹兼顾，推进产业结构调整才是关键。我国钢铁行业集中度远低于发达国家？不能简单比钢铁企业的一个显著特征就是追求规模效益，企业联合重组是提高集中度的有效途径。钢铁行业在发展过程中，形成了一批在各自国家甚至是在全球市场上举足轻重的大型企业。比如，韩国前两家钢铁企业的粗钢年产量占全国总产量的85%，其中浦项制铁一家公司粗钢年产量占全国总产量的65%；日本前4家钢铁企业粗钢年产量占全国总产量的75%；欧盟前4家钢铁企业粗钢年产量占其总产量的73%；美国前4家钢铁企业粗钢年产量占全国总产量的65%。与这些国家和地区相比，中国钢铁行业集中度较低，中国前15家钢铁企业粗钢年产量占全国的比例还不到50%。那么，由此是否可以得出“中国钢铁行业集中度远低于发达国家”的结论呢？笔者认为：不能这样类比。拿美国来说，美国全国粗钢年产量为8670万吨，前4家企业粗钢年产量占全国总产量的65%，平均一家钢企的粗钢年产量为1400万吨。而中国粗钢年产量达9.28亿吨，前4家企业粗钢年产量要想占到全国总产量的65%，平均一家企业的粗钢年产量要达到1.5亿吨，能这样比较集中度吗？再拿韩国来说，韩国前两家钢企占全国粗钢年产量的85%。韩国国土面积同中国辽宁省面积相近，辽宁省鞍钢、本钢两家企业粗钢年产量为5165万吨，占全省粗钢年产量的约80%。同理，也不能拿日本、欧盟钢铁行业集中度作为中国钢铁行业集中度的参考值。我国业内人士曾引用国外专家论述：“一个国家某个行业前4家企业产业集中度若低于40%，市场就会出现过度竞争，供求关系和价格也会随之大幅度波动。我国钢铁行业集中度低，正是导致钢材市场过度竞争，近年来价格多次大起大落的根本原因。”按照这个观点，我国钢铁行业前4家企业产业集中度要达到40%，即达到3.712亿吨的粗钢年产量，平均一家企业的粗钢年产量要达到9280万吨。当前宝武重组马钢后，粗钢年产量达到8700多万吨，目前我国也只有这一家钢铁企业接近上述集中度的要求。因此，国外专家所谓“行业前4家企业的产业集中不能低于40%”的论述并不适用于中国钢铁行业的国情。以我国钢铁市场的情况来看，华北地区的钢企有57.8%的钢材在本地区市场销售，占该地区88.82%的市场份额。华东地区的钢企有82.06%的钢材在本地区市场销售，而华北、东北、中南地区各有约40%比例的钢材销往华东地区。从这组数据可以看出，行业集中度提高到何种程度，不是人为主观设定的，而是市场决定的。在公允价值的背景下，钢材市场销售半径通常为300公里~500公里，以后随着科学技术的进步和钢企改革创新的进一步推进，这一市场半径还将继续扩大。结合我国国情，笔者认为，钢铁行业集中度的判断，应以重要经济区为单位进行衡量。此外，行业集中度提高到何种程度，还受到生态容量和资源条件的约束，要因地制宜，追求实效。中国钢铁行业集中度目标能否如期达到？不确定因素仍存10多年来，在提高行业集中度方面，我国钢铁行业一直没有达到国家预期设定的目标值。远的不说，工业和信息化部发布的《钢铁工业调整升级规划（2016~2020年）》提出，确保到2020年，前10家钢铁企业的产量之和占全国总产量60%以上的目标按期实现。然而，2017年和2018年，前10家钢铁企业粗钢年产量在全国总产量中的占比分别为37%和35%，距60%的目标还有很大差距。要想达到“60%以上”的这一目标，意味着2020年我国前10家钢企的平均粗钢年产量要达到5400万吨左右，但2018年前10家钢企的平均粗钢年产量为3270万吨，距2020年的目标尚有近2200万吨的差距。剩下只有2年时间能确保目标实现吗？不确定因素仍存。2016年国务院发布的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确，到2025年，中国钢铁企业60%~70%的产能要集中在10家左右大型钢铁集团中（其中8000万吨级的钢铁集团3家~4家，4000万吨级的钢铁集团6家~8家）。根据这一目标，笔者提出两个假设，一是假设到2025年，中国钢铁行业粗钢年总产量与目前相同（9亿吨左右），那么，分析结果与前面相似，到2025年前10家钢企的平均粗钢年产量要达到5400万吨；二是假设到2025年，中国钢铁行业粗钢年产量因钢材需求减少而降低。有业内专业人士曾预测，到2025年我国城镇化建设接近尾声时，钢材需求非常有可能从9亿吨降到6亿吨。据此预测，届时前10家钢企的平均粗钢年产量要达到3600万吨，仍按2018年前10家钢企的平均粗钢年产量为3270万吨来算，距2025年的目标只有平均300多万吨的差距。目前，我国粗钢年产量排名前10位的企业中，第6位到第10位的5家企业平均年产粗钢规模在2200万吨左右。若将这些企业的粗钢年产量平均提升到3600万吨，则这些企业每家都要兼并重组3家~5家粗钢年产量在300万吨~500万吨之间的中小型钢企。要想在6年之内实现这一目标，政府和企业要共同发力。至于要实现建成多家4000万吨级和8000万吨级钢铁集团的目标，重点和难点主要是在克服企业不同所有制间的壁垒上。宝武控股马钢颇具示范意义根据2018年粗钢产量排名，宝武和马钢分别列第1位和第9位。排名列前10位的钢企联合重组，打造成为国内首家8000万吨级大型钢铁集团，而且以混合所有制的企业结构呈现，颇具示范意义。首先，宝武是中央国企，马钢是地方国企，宝武控股马钢，首次在钢企联合重组中实现国有企业两种不同所有制的混合，具有破冰意义。其次，宝武控股马钢，可以充分发挥央企所有制和地方国企所有制这两种所有制的积极性。一方面，马钢实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国资委；另一方面，马钢股份直接控股股东保持不变，仍为马钢集团。*后，宝武中的宝钢在上海，马钢在安徽马鞍山，同属长三角地区。在目前推动长三角区域经济一体化、高质量发展的大背景下，宝武控股马钢有助于建设极具影响力和带动力的区域增长极。提高行业集中度要聚焦高质量发展由于钢铁工业为高投资产业，重大的颠覆性、原始性科技创新投入大、研发周期长，客观上要求集中科技创新人才、财力和物力，才能在总体上实现比较少的投入，获得较大的产出，进而在国际市场上占据有利的地位。而这些都要加快建设大型企业集团，提高产业集中度才能实现。钢铁行业提高集中度要聚焦高质量发展，即要将更多资源投入到能实现进口替代的产品和核心技术研发上，而不再过多投资需求已经达到饱和或本身供给较为充分的产品。从目前的情况来看，我国钢铁企业兼并重组的出发点和落脚点都放在产业结构调整上，优势互补，突出主业，聚焦高质量发展。比如，宝武重组后，在细分市场上对三大产品——硅钢、汽车板、涂镀板的掌控力增强，其6000万吨的优质板材产能在华东、华中和华南3个区域市场具备较强的竞争力。沙钢重组东北特钢，建龙重组北满特钢，也是从结构调整出发，打造特钢精品，弥补这两家钢企原来大多生产普钢而缺少特钢产品的空白。详细信息 - 13 2019-11
巩固钢铁去产能成果 “整改后仍不达标的要坚决出清”
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.13 丨 4469充分发挥标准在巩固钢铁去产能成果过程中的“硬约束”作用——目前，我国钢铁业基本构建了包括基础通用标准、产品标准、方法标准和管理标准在内的标准体系，但也存在一些不足。工业和信息化部原材料工业司巡视员吕桂新近日表示，在巩固钢铁去产能成果过程中，要充分发挥标准“硬约束”作用，“对达不到标准要求的企业限期整改，整改后仍不达标的要坚决出清”。11月9日，冶金工业规划研究院主办的“2019(首届)中国钢铁高质量发展标准化论坛”在北京召开。工业和信息化部原材料工业司巡视员吕桂新在会上指出，在巩固钢铁去产能成果过程中，要充分发挥标准“硬约束”作用，贯彻执行好环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和强制性标准。他强调，“对达不到标准要求的企业限期整改，整改后仍不达标的要坚决出清”。当前，我国钢铁业处于转型升级关键时期，做好标准化工作意义重大。冶金工业规划研究院院长李新创表示，钢铁行业先进标准体系建设能促进产品提质、产业升级和主要领域技术进步，用先进标准引领产业整体技术水平和产品质量提升，对钢铁业供给侧结构性改革和加快迈向中高端具有非常重要的作用。据悉，我国钢铁业现已基本构建了包括基础通用标准、产品标准、方法标准和管理标准在内，层次分明、结构合理、专业配套的标准体系，在提升产品质量、扩大国际交流合作、促进技术进步和自主创新方面，发挥了积极作用。同时，钢铁业标准化工作也存在一些不足。比如，现有标准体系在适应、推动、引领产业转型升级方面还需加强；标准的先进性、前瞻性不够，修制订周期较长，标准缺失、滞后现象依然存在。“加快钢铁行业转型升级，应以全面深化标准化改革为契机，不断完善、升级标准体系，以标准引领我国钢铁工业高质量发展。”吕桂新表示，应重点做好4个方面工作。——在巩固去产能成果过程中，继续发挥标准“硬约束”作用。去产能应主要依靠市场化、法治化手段，法治化就是依靠环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和强制性标准。要充分发挥标准“硬约束”作用，对达不到标准要求的企业限期整改，整改后仍不达标的要坚决出清。有关方面要理解好、执行好，不断地提升标准的适用性和时效性，完善、补齐相关标准体系，发挥先进标准淘汰落后产能、助力产业升级的重要作用。——在转型升级中发挥标准的引领和示范作用。要加快制修订一批质量、技术、能耗、资源综合利用方面先进标准，以标准引领新材料、新产品、新技术推广，为行业补短板、强弱项提供技术支撑，推动行业节能减排、资源综合利用水平不断提高。——在创新发展中发挥标准的桥梁和纽带作用。要逐步完善标准研制和科技研发紧密结合的机制，及时将具有自主知识产权的核心技术转化为标准，加快科技成果产业化。——在国际产能合作中发挥标准的先行带动作用。在推进国际产能合作中，应积极开展标准化合作，共同制定产品、装备、技术、服务等优势领域的国际标准，加强与合作国标准的互联互通。要加快推进我国标准英文版体系的建设，鼓励具有自主创新能力和优势技术的企业主导或参与国际标准制定，提升我国在国际标准化工作中的认可度和话语权，引领带动钢铁行业国际化发展。此外，与会代表还围绕标准化战略、标准化改革创新、标准国际化、产品质量升级、行业高质量发展等议题深入探讨交流，共商新时代钢铁工业实现标准引领高质量发展的战略路径。详细信息 - 11 2019-11
钢价低迷中的六大亮点
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.11 丨 4728近期全国钢材市场需求淡季，叠加新增产能与产能释放超出预期，致使市场悲观氛围笼罩，价格低迷。目前螺纹钢期货主力合约收盘吨价格3300元左右，严重偏离3700元/吨中位线。预计短时期内钢材价格低迷态势难以改变。另一方面，对于未来钢材行情走势也不可过于悲观。应该看到，现今钢市“低迷阴云”中，仍然存在一些亮点，有可能成为今后钢市行情反弹、甚至反转的推动力量。一、2020年全球经济有望反弹现今全球经济面临较大的下行压力，甚至具有陷入经济衰退的风险，为此引发了各国政府的比较激烈经济刺激措施，尤其是货币宽松政策加码，并与财政政策组合；同时损人害己的“贸易战”也会降温，因此世界经济存在着触底回升可能。*近世界权威组织在调低2019年经济增速预期的同时，也认为2020年经济增速将会反弹。世界大型企业研究会预计2020年全球经济增速将比2019年提高0.2个百分点；国际货币基金组织亦认为2020年全球经济增速有望回升至3.4%，比2019年经济增速提高0.4个百分点。而近期主要经济指标也显示出企稳迹象。虽然摩根大通全球制造业指数在10月份连续第六个月萎缩，处于50荣枯线下方，但得益于产量和订单的坚挺，这个指标已经连续三个月回升，有可能很快重回扩张线上方。从中国国内来看，2019年10月份，财新中国制造业采购经理人指数为51.7%，环比上升0.3个百分点，连续四个月回升，与2017年2月持平，为2017年以来*高。国家统计局的2019年10月份制造业PMI为49.3%，尽管创当年二季度以来*低水平，但主要是政策传导机制不畅导致效果滞后，预计很快就会回升。值得注意的是，其中10月新订单指数大幅上扬，创下2013年2月以来*高；外需明显改善，新出口订单指数反弹至荣枯分界线以上，为2018年3月中美贸易冲突爆发以来*高。*近10月份出口数据的好转表明了这一迹象。据海关总署统计，2019年10月份全国出口额(美元)同比下降0.9%，较前9个月同比下降3.2%，其降幅明显收窄，同期进口额也是如此。受其影响，全球金融市场与股市均受到提振，美联储的预防性降息也将告一段落，市场预期美联储新的降息会推后至2021年。由此有理由认为，世界经济可能度过了*煎熬的时期，2020年触底反弹的可能性大于经济衰退的担忧。全球经济触底反弹，对于改善中国钢材外需环境，尤其是钢材的间接出口，无疑是个好消息。二、市场资金状况有望改善整体来看，中国市场资金来源主要有三个方面：一是货币政策方面，二是财政政策方面，三是外部资金进入。预计这三个方面今后都会有很大改善。货币政策方面：在全球货币政策普遍宽松的大环境之下，中国货币政策势必相向俱进，以多种不同的方式，直接或间接降准、降息，为经济增长保驾护航。继前期连续降低存款准备金率后，近期人民银行又降低了MLF利率，将一年期的中期借贷便利利率下调5个基点。这是人民银行时隔3年后首降MLF利率。预计新一年内中国央行还会继续降准，并且降息亦有很大可能。财政政策方面：除了继续降低税费外，各类债券的发行亦会加大力度。2019年以来，全国超长期地方债发行迅猛，前十个月30年期债券发行规模达到4140亿元，而去年全年发行规模仅为20亿元。有关方面预计，新一年内全国专项债发行规模，将从2019年的2.15万亿元(GDP的2.2%)扩大至2020年的3.35万亿元左右(GDP的3.2%)。长期债券特别是30年超长期债券发行规模大幅增加。这意味着，积极财政政策正在逐步加大力度，考虑到其他方面工具有限，超长期地方债、专项债的大规模发行和使用，将会成为决策部门逆周期调节的重要资金“油门”，将会有助于地方政府投资的持续稳定增长，保证地方政府投资项目的资金稳定和顺利完工；对于稳投资、稳经济，刺激钢材需求也会产生重要作用。境外资金方面：以美联储为代表的各国央行货币宽松加码，扩大资产负债表，势必引发境外资金利率下降。目前欧美等国家扩大资产负债规模，利率向零靠拢，甚至实施了负利率，预计未来全球利率水平还会更低，会有更多国家加入负利率阵营。另一方面，中国利率相对稳定，资本收益率较高。比如目前中国10年期国债收益率仍能保持在3%以上，对于境外资本的吸引力相应增强。这就使得全球资本加快向中国境内流动。据中国外汇交易中心公布数据，2019年9月境外机构投资者在我国银行间债市净买入债券达到1108亿元，环比大增59%；2019年前三季度净买入额逾8000亿元，已经超出上年总和。预计随着一些境外投资限制的取消，境外资金进入中国的速度还会加快，规模也会加大。应该说，境外资本加速流入中国境内，也会构成中国市场一项重要的资金来源，产生多种购买需求，包括实体经济购买需求和金融性购买需求。三、中国基建投资有望反弹在外部需求形势严峻的情况下，中国决策部门势必强化逆周期调节，努力刺激国内需求。而刺激内需的着力点将集中在扩大居民消费与扩大固定资产，尤其是扩大基础设施投资方面。与此同时，有关部门多次降准和继续降准，以及长期债的较大规模发行与使用，亦保障了投资项目的资金需求。在这种情况下，预计今后全国固定资产投资，尤其是基础设施投资增速都会出现回升，甚至是较为明显的回升；房地产投资增速也会保持较高水平。*新统计数据也显示了上述迹象。 10月份全国建筑业PMI为60.4%，比上月上升2.8个百分点。与此同时，从业人员指数和业务活动预期指数为51.8%和63.2%，分别较上月上升0.7和1.2个百分点，显示建筑业企业用工稳定增长，对行业发展前景较为乐观。全国固定资产投资回升，尤其是基础投资企稳回升，当然会推动新一年内钢材需求稳定增长。四、社会库存依然较低水平2019年以来，尽管全国钢材产量强劲增长，但社会库存并未同步增加，与去年相比增幅并不是很大，处于历史较低水平。兰格钢铁网市场监测数据显示，不仅2019年全国钢材社会库存峰值(177点)低于上年峰值(192点)7.8个百分点，而且其均值也并未高出2018年很多。截止到2019年11月8日，全国钢材社会库存指数为85.5点，同比增长2.87%。其实，伴随着钢材市场体量的扩大，钢材社会库存水平理应适度提高，这才正常。但从2019年全国钢材产需均为8%以上的增长情况来看，同期钢材库存量小幅增长，其实就是“库存水平的相对下降”。还值得注意的是，从2019年3月开始，全国钢材社会库存量就处于环比持续下降态势。截止到今年11月8日，全国钢材库存指数较3月1日库存峰值下降了52%。如果这种局面能够维持下去，甚至库存水平进一步下降，对于未来钢材市场行情，将是一个很大的利好。五、钢材产量增长幅度或许放缓2019年中国钢铁产量强势增长，预计全年粗钢产量将会接近10亿吨，对比基数的大幅提高，势必使得新一年的产量增速受到掣肘。另一方面，钢铁先进产能的增加与释放亦会告一段落，钢铁绝对量的增加也会受到抑制。综合以上两个方面的影响，预计2020年全国粗钢产量增幅在4%左右，比上年增速明显回落。钢材市场供应压力势必相应减轻。六、钢价自身产生反弹要求进入2019年四季度以来，全国钢材价格震荡弱行，不久前螺纹钢主力合约吨价已经逼近3300元关口。在冶炼原料、能源与物流费用较多增加的情况下，价格持续走低开始侵蚀企业合理利润。另一方面，投机资本风险偏好亦逐步改变，所有这些，都会产生钢材价格自身反弹要求。如果届时利多因素集中显现，重复叠加，就有可能出现一波较大的向上行情。当然，主要由于国内新增产能与产能释放压力依然较大，所以钢价上方继续“亚历山大”，加之其它不确定性掣肘，其价位的宽幅震荡，依然是今后乃至新一年内钢材市场行情的运行主调。详细信息 - 11 2019-11
钢铁增产遇上需求放缓 业内：警惕供给侧结构性改革成果被抵消
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.11 丨 4632供给侧结构性改革为我国钢铁行业带来新的机遇，但并非一蹴而就。就在10月底，今年前三季度钢铁统计数据出炉，其中粗钢、钢材产量分别为74782万吨、90931万吨，同比分别增长8.4%、增长10.6%。“钢铁行业新产能建设过快，产量快速增长正在抵消供给侧结构性改革的成果，行业应高度重视。”11月7日下午，在2019广州黑色金属产业链及高峰论坛上，冶金工业经济发展研究中心副主任郑玉春对参会的生产及贸易企业代表说。郑玉春进一步指出，产量的过快增长使得钢材市场供求关系发生变化，原料价格上涨导致的成本上升不能有效传导给下游行业，钢铁企业效益将受到极大影响。不过，即便行业的供需情况并不很乐观，但多年的供给侧改革已为钢企争取了实现自我优化的时间。兴业证券分析师王丽佳就表示，“钢铁企业还是要有信心。毕竟相比改革前，钢企在产能利用率、资产负债水平等方面，都有了明显的改善。”据王丽佳预测，2020年钢铁市场将是“危中有机”。钢铁需求增速放缓10月31日，国家发改委官网发布了今年前三季度钢铁行业运行情况。数据显示，今年前三季度，全国粗钢产量74782万吨，同比增长8.4%，增速同比提高2.3个百分点；钢材产量90931万吨，增长10.6%，提高3.4个百分点。焦炭产量35436万吨，增长6.3%，去年同期为下降2.3%。铁合金产量2565万吨，增长11.5%，提高8.5个百分点。王丽佳分析指出，今年以来粗钢产量高增长，供给端步入新量级。其中原因包括长流程钢企通过废钢添加、提高铁矿石入炉品位、工艺技术优化等措施深挖装备生产潜力。另外，短流程炼钢产能的持续投产、复产也带来粗钢产量的进一步释放，“(同比增长8.4%)这还是在部分电炉企业亏损、产能尚未打满的情况下实现的高增长。”但同时，多份钢铁行业需求分析报告均指出，无论是房地产、汽车船舶或是家电，这些行业对钢铁的需求显现疲软态势。分析指出，今年1-9月，全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.4%，增速比1-8月份回落0.1个百分点。其中三大投资分项中，除基建投资增速略有回升外(1-9月增速4.5%，较1-8月加快0.3个百分点)，制造业投资增速为2.5%，较1-8月回落0.1个百分点，房地产投资增速为10.5%，与1-8月持平。郑玉春援引世界钢铁协会发布的钢铁需求预测，2019年中国钢铁需求将达到9亿吨，同比仍有7.8%的增幅；但2020年预计达到9.09亿吨，同比增长将降至1%。换句话说，预计2020年国内钢铁需求较2019年不会有较大提升。专家建议“逆周期投资”供给新量级遇上了需求增速放缓，这样的冲突在钢材价格上首先有了体现。国家发改委10月31日发布的数据显示，9月份，钢材价格比上月下跌。具体表现为国内市场钢材价格综合指数平均为106.20点，比上月下跌0.65点，同比下跌15.76点。8mm高线平均价格为4084元/吨，比上月上涨0.4%，同比下跌14.3%；20mm中板平均价格为3850元/吨，比上月下跌1.5%，同比下跌14.7%；1.0mm冷轧板卷平均价格为4378元/吨，比上月上涨0.2%，同比下跌2.9%。此外，工信部此前发布上半年钢铁行业运行情况时指出，上半年，钢铁行业运行总体平稳，但存在产量大幅增长、进口铁矿石价格急剧上升、行业利润明显下滑等情况，需要引起高度关注。工信部数据显示，1月~5月，我国钢铁工业盈亏相抵后，实现利润1399.3亿元，同比下降16.6%。中国钢铁工业协会统计的92家重点大中型企业实现利润855亿元，同比下降18.2%。由于钢材产量增长改变了市场的供求关系，郑玉春分析称，这也导致原料价格上涨(成本上升)不能有效传导给下游行业，钢铁企业效益受到极大影响。因此，郑玉春指出，行业应当警惕，以免产量快速增长抵消了供给侧结构性改革的成果。“我个人的观点是，钢铁行业投资要逆周期，就是效益好的时候，不要投资。(否则)项目投产的时候，市场就变卦了，投产之日很有可能就是亏损之时；我怀疑现在的投资，到投产之日就是亏损之时。”郑玉春说。详细信息 - 08 2019-11
限产炒作未阻钢市跌势？
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.08 丨 47842019年第45周(2019.11.4-11.8)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到145.2点，较上周上升0.42%，较去年同期下降12.92%。其中，LGMI长材价格指数为158.2点，较上周上升0.96%，较去年同期下降16.21%；LGMI型材价格指数为152.3点，较上周下降0.29%，较去年同期下降11.51%；LGMI板材价格指数为131.8点，较上周上升0.09%，较去年同期下降10.17%；LGMI管材价格指数为154.3点，较上周上升0.02%，较去年同期下降10.78%。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2019年第45周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格(品种)的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格震荡盘整，与上周相比，上涨品种有所增加，持平品种有所增加，下跌品种明显减少。其中14个品种上涨，较上周增加4种；19种持平，较上周增加5种；10个品种下跌，较上周减少9种。国内钢铁原料市场稳中下跌，铁矿石价格下跌20-25元，焦炭价格下跌50元，废钢和钢坯价格维持平稳。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图 虽然传统需求旺季已过，但市场采购依然具有一定韧性，工地采购节奏依然比较稳健，同时由于雾霾天气影响，部分地区启动重污染预警，部分钢厂只能采取限产，使得大宗商品市场出现反弹行情，现货市场也有所跟随。但好景不长，随着限产措施的解除，期货市场呈现冲高回落的态势，同时现货市场也出现阴跌的局面。从而反映出，现货商家对于后期市场的信心不足，拉涨情绪不高，目前来看，后期钢市依然会面临来自供给压力增大和需求逐渐减弱的双重压力。综合来看，下周钢市将呈现震荡下滑的局面。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，下周(2019.11.11-11.15)国内钢材市场价格将震荡下滑，长材市场价格将小幅下跌，型材市场价格将震荡上涨，板材市场价格稳中下滑，管材市场价格将小幅波动。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在144.8点附近波动，钢材均价在3980元左右，平均波动10-50元左右；其中，长材价格指数预计在157.2点附近波动，下跌1.0点；型材价格指数预计在152.6点附近波动，上涨0.3点；板材价格指数预计在131.6点附近波动，下跌0.2点；管材价格指数预计在154.3点附近波动。详细信息 - 07 2019-11
十一月份国内钢铁市场震荡趋弱
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.07 丨 4782『 简要：2019年10月份，国内钢铁市场震荡小幅下行；进口铁矿石、焦炭均价下跌使得成本对后期钢价的支撑力度继续减弱；11月份钢铁下游需求将逐渐减弱，而产量释放仍相对高位，供强虚弱态势将较为明显；预计11月份国内钢铁市场将震荡趋弱。』 一、十月份国内钢铁市场震荡小幅下行2019年10月份，国内钢铁市场震荡小幅下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月31日，兰格钢铁全国钢材综合价格指数为144.5，较上月末下降1.9%，年同比下降14.8%。其中，建材价格指数为156.7，较上月末下降1.9%，年同比下降18.5%；板材价格指数为131.7，较上月末下降1.8%，年同比下降11.9%；型材价格指数为152.7，较上月末下降1.9%，年同比下降12.6%；管材价格指数为154.3，较上月末下降2.2%，年同比下降11.8%(详见图1)。从兰格钢铁区域价格指数来看，10月份，六大区域钢材价格均有所下跌；其中西南地区跌幅*大，为3.1%；东北地区跌幅*小，为0.6%；其他区域跌幅居中，为1.5%-2.0%。 图1 兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示，10月份八大品种均有所下跌，其中三级H型钢和无缝管跌幅*大，均为2.8%；三级螺纹钢跌幅*小，为1.3%；其他品种跌幅在1.6%-2.7%之间(详见表1)。表1 10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表单位：元/吨，%钢材品种10月末均价9月末均价涨跌额涨跌幅度(%)Φ6.5mm高线41214235-114-2.7Φ25mm三级螺纹钢37973848-51-1.35.5mm热轧卷板36203689-69-1.91mm冷轧卷板42254298-73-1.720mm中厚板37193776-57-1.5200*200H型钢37493858-109-2.84寸焊管41234192-69-1.6108*4.5无缝管47934930-137-2.8二、钢铁行业供给分析1、9月份粗钢日产有所回落 10月份或有所回升9月份受到国庆前环保限产力度增强影响，钢铁产量释放有所回落。国家统计局数据显示，2019年9月，我国粗钢产量8277万吨，同比增长2.2%；钢材产量10437万吨，同比增长6.9%(详见图2)。1-9月，我国累计粗钢产量74782万吨，同比增长8.4%；累计钢材产量90931万吨，同比增长10.6%。就粗钢日产来看，9月份粗钢日产275.9万吨，较8月份减少5.6万吨，环比下降2.0%。 图2 我国粗钢和钢材月度产量数据10月份国庆后，尽管较多省市多次启动重污染天气橙色预警，但环保限产具有临时性，钢厂高炉开工率较上月末仍有明显回升，基本恢复至正常水平。预计10月份粗钢日产环比或有小幅回升。10月中旬，生态环境部印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。今年秋冬季停限产避免环保“一刀切”，对钢铁生产企实施分类分级限产，确定A、B、C级企业，实施动态管理。但随着各地钢企超低排放改造的推进，符合标准的企业日益增多，限产效果将弱于前两年。2、10月份钢材社会库存先升后降 11月份或呈继续回落趋势10月份钢材社会库存继续回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月31日，全国29个重点城市钢材社会库存量为827.6万吨，月环比下降15.2%，年同比上升2.2%。其中建筑钢材社会库存417.8万吨，月环比下降23.4%，年同比上升6.2%；板材社会库存409.8万吨，月环比下降4.7%，年同比上升1.6%(详见图3)。11月份虽进入需求淡季，但从历年11月份来看，库存呈现回落的概率较大，目前贸易商对后市预期较为悲观，囤货意愿薄弱，预计后期钢材社会库存将继续回落。 图3 国内每周钢材社会库存走势图三、钢铁行业成本分析：10月份进口矿均价下跌 成本支撑作用继续减弱10月份进口铁矿石市场均价与上月相比呈下跌态势，国内铁精粉均价小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%品位干基铁精粉平均价格为883元，较上月上涨6元，涨幅0.7%；进口铁矿石方面，澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为713元，较上月下跌40元，跌幅为5.3%。10月份冶金焦市场价格微幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区二级冶金焦平均价格为1843元，较上月下跌7元，跌幅为0.4%。10月份由于进口铁矿石价格的下跌带动，成本支撑作用有所减弱。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示，使用10月份购买的原燃料生产的普碳方坯成本价较上月同期下跌34元，跌幅为1.2%。四、钢铁行业需求分析1、出口需求：后期钢材出口或延续回落态势9月份钢材出口环比回升、同比仍呈回落态势。中国海关数据显示，9月我国出口钢材533万吨，较上月增加32万吨，同比下降10.4%；钢材进口111.3万吨，较上月增加13.9万吨，同比下降7.6% (详见图4)。1-9月我国累计出口钢材5030.5万吨，同比下降5.0%；累计进口钢材875.1万吨，同比下降12.2%。10月份钢铁行业贸易摩擦仍然较多。摩洛哥对进口焊接钢启动保障措施立案调查，并决定对涉案产品征收25%的附加关税作为临时保障措施；欧盟委员会对原产于中国和印度尼西亚的热轧不锈钢板材和卷材进行反补贴立案调查；印尼决定对自中国和马来西亚进口的冷轧不锈钢产品发起反倾销调查。当前全球经济放缓态势延续，钢铁行业贸易环境仍较为严峻，后期钢材出口或延续回落态势。 图4 我国钢材月度进出口情况2、国内建筑需求：后期建筑用钢需求逐渐转弱2019年前三季度国民经济运行总体平稳，经济结构持续优化。从具体指标来看，9月份有关钢铁需求的基建投资指标呈现继续小幅回升状态。1-9月，全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.4%，增速比1-8月份回落0.1个百分点。其中三大投资分项中，除基建投资增速略有回升外(1-9月增速4.5%，较1-8月加快0.3个百分点)，制造业投资增速为2.5%，较1-8月回落0.1个百分点，房地产投资增速为10.5%，与1-8月持平。2019年的国家专项债基本在9月释放完毕，国常会要求提前下达2020年专项债部分新增额度。据统计，2019年的专项债大部分投向依然是棚改和土地储备，合计占比70%左右；流向基建的专项集中在铁路、轨道交通、收费公路、水利、环保和生态相关领域，共计25%左右。根据新规，2020年土地储备、棚户区改造、保障房、城区改造等房地产相关项目不再纳入申报范围，新增债务融资主要用于基建投资领域。预计四季度和明年基建投资增速有望持续提升。但11月随着天气转冷，建筑施工开展受到气候制约，预计建筑钢材需求将逐渐转弱。3、国内制造业需求：制造业用钢需求仍然疲软9月份制造业需求相关数据表现有所好转。9月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，增速比上月回升1.4个百分点。9月份，与钢铁相关的部分下游工业产品产量出现好转迹象，但监测的1-9月累计增速下滑的品种仍然为8个。据兰格钢铁研究中心监测数据显示，9月挖掘机、民用钢制船舶、大型拖拉机产量增速明显好转，挖掘机和民用钢制船舶产量增速分别较上月提升11.3个百分点和50.0个百分点，大型拖拉机产量增速由负转正。从制造业PMI先行指数来看，10月份该指数在收缩区间继续回落。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2019年10月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%，比上月下降0.5个百分点，创今年二季度以来*低水平。反映当前经济下行压力进一步加大，制造业用钢需求仍然难以持续扭转疲软态势。五、十一月份国内钢铁市场预测 图5 兰格钢铁综合指数预测10月份由于进口铁矿石价格的下跌，成本对后期钢价的支撑作用继续减弱。11月份天气日益转冷，市场进入传统消费淡季，建筑钢材需求逐渐转弱，制造业需求目前整体仍较为疲软。尽管取暖季即将来临，但取消一刀切后的分级停限产管理，市场供给压力仍然偏大，预计11月份国内钢铁市场运行震荡趋弱，预期兰格钢铁综合钢材价格指数震荡区间为140-145，目标值143。详细信息 - 07 2019-11
十月份钢铁行业大事记
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.07 丨 4850一、2019年10月份钢铁行业大事记国 内 篇宏观经济：交通运输部：全面做好第四季度各项工作确保圆满完成全年目标任务10月8日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央有关会议活动精神，研究分析2019年前三季度交通运输经济运行情况，会议强调，要加强组织领导，加强统筹协调，加强督查指导，凝心聚力、一鼓作气，出真招、见实效，全面做好四季度各项工作，确保圆满完成全年目标任务；要加快建设交通强国，学习领会、宣传贯彻、重在落实《交通强国建设纲要》，加快推进《国家综合立体交通网规划纲要(2021—2050年)》编制工作，开展好交通强国建设试点，鼓励地方在试点领域率先突破；要进一步扩大交通固定资产有效投资，创新投融资方式方法，加快做好项目储备等工作。国务院印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》10月9日，国务院印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》，提出三个方面的政策措施：一是保持增值税“五五分享”比例稳定。进一步稳定社会预期，引导各地因地制宜发展优势产业，鼓励地方在经济发展中培育和拓展税源，增强地方财政“造血”功能，营造主动有为、竞相发展、实干兴业的环境。二是调整完善增值税留抵退税分担机制。建立增值税留抵退税长效机制，并保持中央与地方“五五”分担比例不变。为缓解部分地区留抵退税压力，增值税留抵退税地方分担的部分(50%)，由企业所在地全部负担(50%)调整为先负担15%，其余35%暂由企业所在地一并垫付，再由各地按上年增值税分享额占比均衡分担，垫付多于应分担的部分由中央财政按月向企业所在地省级财政调库。三是后移消费税征收环节并稳步下划地方。按照健全地方税体系改革要求，在征管可控的前提下，将部分在生产(进口)环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。发展改革委同意实施长江下游江心洲至乌江河段航道整治二期工程总投资估算5.16亿元10月11日，发展改革委同意实施长江下游江心洲至乌江河段航道整治二期工程，该项目建设范围为长江干线安徽东西梁山至江苏下三山河段，全长约56公里，航道主尺度为10.5米×200米×1050米(水深×航宽×弯曲半径)；设计代表船型为1万吨级内河散货船、1万吨级海船、特定航线2万吨级江海直达船和4×5000吨级顶推船队。主要建设内容包括：上何家洲护底带加高、江心洲心滩滩头守护、下何家洲高滩守护、小黄洲头过渡段疏浚，共建设或加高护底带5道，护岸守护约2公里，疏浚量约236万方，配套建设航道整治建筑物示位标及其他相关设施。该项目总投资估算5.16亿元，由发展改革委中央预算内投资和交通运输部内河水运建设专项资金按1比2分摊。国家能源委员会会议强调：推动能源生产消费转型升级保障能源安全10月11日，国家能源委员会会议召开，会议提出，要立足我国基本国情和发展阶段，多元发展能源供给，提高能源安全保障水平。根据我国以煤为主的能源资源禀赋，科学规划煤炭开发布局，加快输煤输电大通道建设，推动煤炭安全绿色开采和煤电清洁高效发展，有效开发利用煤层气。加大国内油气勘探开发力度，促进增储上产，提高油气自给能力。深化开放共赢、多元化国际油气合作。增强油气安全储备和应急保障能力。发展水电、风电、光电等可再生能源，提高清洁能源消纳水平。聚焦短板，推进能源重大工程建设。要加快能源开发利用关键技术和重大装备攻关，探索先进储能、氢能等商业化路径，依托互联网发展能源新产业新业态新模式。深入推进能源领域市场化改革，放宽油气勘探开发和油气管网、液化天然气(LNG)接收站、储气调峰设施投资建设以及配售电业务市场准入，鼓励各类社会资本积极参与。对标国际先进水平进一步缩短企业获得电力的时间。推动建立主要由市场决定能源价格的机制。优化能源市场监管，落实安全生产责任。交通部：将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进10月16日，交通运输部召开部务会，审议《关于建设世界一流港口的指导意见》等。会议强调，要将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进，指导相关地方纳入交通强国建设试点。会议要求，要着力提升港口综合服务能力，以多式联运为重点补齐短板，系统优化供给体系，提升港口综合服务功能。要加快绿色港口建设，着力强化污染防治，构建清洁低碳的港口用能体系，加强资源节约循环利用和生态保护。要加快智慧港口建设，建设智能化港口系统，加快智慧物流建设。要加快推进开放融合发展，积极推动港航协同发展，推动港产城深度融合发展，持续优化口岸营商环境，更好地服务于“一带一路”建设。要加快平安港口建设，着力强化本质安全，着力推进双重预防机制建设，着力强化安全保障与应急能力。要推进港口治理体系现代化，深化重点领域改革，推动完善法规政策标准，建立健全市场监管体系，加强人才队伍建设。水利部：加大地方政府专项债使用力度加快补齐水利短板10月17日，水利部部署利用地方政府专项债券加快水利补短板工作，要准确把握政策精神、主动研究落实有效措施，充分利用地方政府专项债券，使之成为水利建设重要资金渠道。要加强对县市的组织指导、主动沟通协调、做好申报落实、加大项目储备、抓好项目实施，主动作为、开拓创新，抓住机遇，加大地方政府专项债券使用力度，加快补齐水利短板。国家发改委：2019年-2020年拟推动实施一批铁路专用线项目 总投资约1200亿元10月21日，国家发改委就宏观经济运行情况举行发布会，国家发改委表示，为进一步摸清港口、企业和物流园区对铁路专用线建设需求，国家发改委会同国铁集团等有关方面进行了全国性的调查，相关地方、企业上报了一批铁路专用线项目。根据项目运量可观、效益较好、前期工作推进较快的原则，梳理提出了2019年-2020年拟推动实施的一批铁路专用线项目，总投资约1200亿元，项目建设资金以企业投资为主。下一步，国家发改委将会同相关部门和单位加强跟踪指导，及时总结和协调解决铁路专用线项目建设过程中的问题和困难，对进展滞后的项目督促有关方面重点帮助协调推进。同时，完善相关政策措施，推动有关方面加快推进项目前期工作和工程建设，尽快打通铁路运输的“*后一公里”。交通运输部公布第一批交通强国建设试点单位10月25日，为加快建设交通强国，经研究，交通运输部决定开展第一批交通强国建设试点工作：同意河北雄安新区、辽宁省、江苏省、浙江省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、重庆市、贵州省、新疆维吾尔自治区、深圳市开展第一批交通强国建设试点工作，力争用1-2年时间取得试点任务的阶段性成果，用3-5年时间取得相对完善的系统性成果，打造一批先行先试典型样板，并在全国范围内有序推广。供给侧改革：河北第二轮生态环境保护督察组进驻这些地方根据《河北省环境保护督察实施方案》，经省委省政府生态环境保护督察工作领导小组批准，河北省已组建5个省委省政府生态环境保护督察组，决定10月10日至11月10日进驻保定市、定州市、廊坊市，11月15日至12月15日进驻石家庄市、邢台市、邯郸市，开展省委省政府第二轮生态环境保护督察进驻工作。宝武、马钢管理对接正式启动10月10日，中国宝武与马钢集团管理对接启动会在马钢召开。中国宝武党委副书记、总经理胡望明在会上要求，加快整合融合推进步伐，通过对接实现协同发展。胡望明指出，当前，中国宝武重组马钢集团已经进入了实质性操作阶段，中国宝武高度重视，计划成立整合融合领导小组，制订整合计划，挖掘协同效益，探索激励机制，推进文化融合。胡望明表示，马钢独具特色的“板、型、线、轮、特”产品结构，对中国宝武产品系列形成有益互补。要加快产品协同对接，提高板材方面的市场占有率、市场影响力和定价权。在产品服务体系、服务能力、服务标准等方面的协同优化，具有巨大潜力。此外，马钢多元产业要在“一基五元”的框架下，按照“一企一业”、“一业一企”的原则做好整合规划，提高产业竞争力。太钢集团与宝武钢铁集团签约战略合作协议10月22日，在2019年太原能源低碳发展论坛央企与晋合作项目签约仪式上，太钢集团与宝武钢铁集团签约战略合作协议，双方将在山西建立合资公司，在不锈钢、镍铬资源及新材料、新能源等领域开展深度合作。工信部：特钢产业发展将获四方面支持10月28日，工业和信息化部在对十三届全国人大二次会议第7404号建议的答复中指出，下一步，将从以下几方面支持特钢产业发展。一是巩固钢铁去产能成果。2019年下半年，工业和信息化部将联合发展改革委等部门开展淘汰落后和化解过剩产能督导检查，对钢铁产能违法违规行为始终保持“露头就打”的高压态势。二是抓好行业规范管理。不断改进行业管理方式方法，针对新形势新要求，适时启动修订行业规范管理办法，持续做好行业规范的动态管理，维护钢铁行业公平竞争的市场环境。三是引导发展短流程炼钢。研究制定引导短流程炼钢发展的指导意见，通过加强废钢资源保障体系建设、降低用电成本、鼓励金融机构支持采用短流程炼钢的先进特钢企业等措施，有序引导电炉钢发展，支持特钢企业提高市场竞争力。四是推动钢铁新材料发展。将以钢铁新材料为抓手，引导特钢企业深入参与钢铁新材料平台建设，通过产业链上下游合作，加快解决部分关键钢铁材料“卡脖子”问题，推动特钢产业发展。工信部：将继续推动不锈钢领域的标准体系建设工作10月30日，工业和信息化部表示将继续推动不锈钢领域的标准体系建设工作，强化质量基础支撑，进一步发挥标准对推进钢铁行业高质量发展的支撑作用。一是推动完成《铬-锰-镍系奥氏体不锈钢热轧钢带和钢板》和《铬-锰-镍系奥氏体不锈钢冷轧钢带和钢板》两项团体标准，再逐步考虑将铬-锰-镍系奥氏体不锈钢纳入到国家、行业标准。二是推动开展铬-镍-锰系奥氏体不锈钢钢管、棒线材、型钢等方面标准的研制和纳标工作，逐步完善铬-镍-锰系奥氏体不锈钢标准体系。环保限产：10月16日，生态环境部印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。要求秋冬季期间(2019年10月1日至2020年3月31日)PM2.5平均浓度同比下降4%，重度及以上污染天数同比减少6%。10月26日，生态环境部召开重点地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动工作动员会，生态环境部有关负责人强调，京津冀及周边地区、长三角和汾渭平原等是大气污染防治的重点地区，也是攻坚行动的主战场。10月29日，生态环境部举行10月例行新闻发布会。表示，坚决反对“一刀切”，在今年的秋冬季攻坚行动方案中，一律没有涉及强制性错峰生产、大范围停工停产等要求，坚决反对“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法，严格依法依规做好秋冬季大气污染防治各项工作。贸易摩擦：摩洛哥对进口焊接钢管启动保障措施立案调查10月4日，WTO保障措施委员会发布摩洛哥代表团于10月2日向其提交的保障措施通报。2019年10月7日，应摩洛哥国内企业INDUSTUBE、BATIFER和LONGOFER提交的申请，摩洛哥调查机关对进口焊接钢管启动保障措施立案调查，并决定对涉案产品征收25%的附加关税作为临时保障措施，该决定自公布于摩洛哥官方公报之日起生效，有效期为200天。涉案产品为圆形、正方形或矩形横截面的圆锥形或金字塔形焊接钢管。本案涉及摩洛哥税号7305.31.10.00、7305.31.99.00、7305.39.10.00、7305.39.99.00、7306.19.10.90、7306.19.99.00、 7306.30.10.99、7306.30.99.00、7306.50.10.90、7306.50.99.00、7306.61.10.00、7306.61.90.00、7306.69.10.00、7306.69.99.00、7306.90.10.90和7306.90.99.00项下的产品。进口自香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的涉案产品不适用上述保障措施。欧盟对涉华热轧不锈钢板材和卷材进行反补贴立案调查10月10日，欧盟委员会发布公告称，应欧洲钢铁协会(the European Steel Association)代表四家热轧不锈钢板材和卷材生产商于2019年8月26日提出的申请，欧盟委员会对原产于中国和印度尼西亚的热轧不锈钢板材和卷材(Hot Rolled Stainless Steel Sheets and Coils)进行反补贴立案调查。涉案产品不包括厚度>10毫米、宽度≥600毫米的热轧不锈钢板材。涉案产品欧盟HS编码为7219 11、7219 12、7219 13、7219 14、7219 22、7219 23、7219 24、7220 11和7220 12。本案倾销和损害调查期为2018年7月1日~2019年6月30日。损害分析期为2016年1月1日~倾销和损害调查期结束。印尼对中国和马来西亚进口冷轧不锈钢发起反倾销调查10月23日，印尼反倾销委员会发布公告，决定对自中国和马来西亚进口的冷轧不锈钢产品(cold rolled stainless steel)发起反倾销调查。本案涉案产品印尼海关编码为7219.32.00, 7219.33.00,7219.34.00,7219.35.00,7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10和7220.90.90。国 际 篇国际钢铁：三季度淡水河谷铁矿石产量环比增长35.4%10月14日，淡水河谷公布2019年第三季度铁矿粉产销量显著增长，这一方面得益于南部和东南系统持续复产，另一方面则得益于北部系统在运营方面表现强劲，发货恢复正常。2019年第三季度，淡水河谷铁矿粉产量达到8670万吨，较上季度环比增长35.4%。淡水河谷于今年6月宣布的布鲁库图(Brucutu)矿区复产以及7月宣布的大瓦尔任(VargemGrande)综合矿区干法选矿作业部分复产，均对本季度产量做出贡献。淡水河谷预计将在2021年底前恢复剩余大约5000万吨产量，目前已经达成多个阶段性目标，此外还有一些目标也取得进展，包括获准对矿区恢复干法选矿作业进行触发试验，以及授权对TFA铁路终点站进行触发试验，这是消除大瓦尔任综合矿区物流瓶颈的重要一步。三季度力拓公布铁矿石产量同比增长6%10月16日，力拓公布2019年第三季度财务报告。在铁矿石方面，澳大利亚Pilbara地区的铁矿石出货量为8610万吨，因受中国需求提振，环比上涨1%，同比涨幅达到5%。铁矿石产量为8730万吨，环比涨幅更是达到10%，同比也增长6%。淡水河谷与中国宝武签署战略项目协议10月16日，淡水河谷公司与中国宝武钢铁集团有限公司在巴西签署了涉及钢铁冶炼、物流和基本金属等多个领域的战略项目协议，以深化并扩大双方之间的合作。根据协议，双方将探索延续战略合资项目的潜在可能，并研究国际基本金属相关战略项目。双方还将探索在物流和供应链领域的合作机遇，以有效地运输和接收世界上*优质的铁矿石产品。三季度必和必拓铁矿石销量同环比双降10月17日，澳大利亚第二大铁矿石生产商必和必拓发布2019年第三季度产销报告，产量方面，本季度必和必拓西澳大利亚铁矿石总产量6926万吨，环比减少187万吨(3%)，同比基本持平。相对于今年二季度产量减少主要是因为本季度在黑德兰港进行了大规模的计划性检修，包括对港口的卸载车的检修。此次卸载车检修已经于10月16日完成，而其他在港口的检修还降继续。2019年1-9月份，铁矿石总产量为2.04亿吨，同比基本持平。销量方面，必和必拓本季度铁矿石总销量6829万吨，环比减少419万吨(6%)，同比减少113万吨(2%)。其中粉矿销量4551万吨，块矿销量1479万吨。1-9月份，铁矿石总销量2.04亿吨，同比基本持平。2020财年第一季度FMG铁矿石船运量达4220万吨10月24日，FMG集团发布了2020财年第一季度(2019年7月~9月)生产报告，显示其铁矿石船运量为4220万吨，同比增长5%，现金成本为12.95美元/湿吨。二、钢铁及相关行业统计数据1、1-9月全国主要冶金产品产量统计(单位：万吨)品种本月累计比去年同期增长(%)本月累计铁矿石原矿7737.163449.98.55.9生铁6730.661202.82.16.3粗钢8277.374782.42.28.4钢材10437.190930.66.910.6钢筋2127.318531.611.619.3线材(盘条)1376.011925.56.311.8冷轧薄板289.52454.93.72.8中厚宽钢带1316.711418.313.110.9焊接钢管502.44177.59.912.8铁合金294.42565.37.111.5 2、1-9月全国钢铁下游工业产品产量品种本月累计比去年同期增长(%)本月累计金属集装箱(万立方米)471.85739.2-54.6-41.6工业锅炉(蒸发量吨)31722.1301755.6-16.5-1.8金属切削机床(万台)3.733.7-17.8-16.2金属成形机床(万台)1.918.1-13.6-7.7挖掘机(台)2195721394918.115.3金属冶炼设备(吨)49948.1438611.6-31.6-20.1大型拖拉机(台)42182940742.0-11.1中型拖拉机(台)188201793202.68.2小型拖拉机(万台)3.023.7-18.9-29.9汽车(万辆)222.01808.7-6.9-12.0铁路机车(辆)1358647.118.2民用钢质船舶(万载重吨)309.22411.250.810.0家用电冰箱(万台)736.76427.33.94.3家用洗衣机(万台)720.55637.57.67.5详细信息 - 06 2019-11
钢铁行业去产能换“活法”
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.06 丨 47532016年实现扭亏为盈，2017年效益大幅增长，2018年利润达到历史*好水平……过去三年，我国钢铁业在累计压减超过1.5亿吨产能、全面出清1.4亿吨“地条钢”之后，逐步走出了产能过剩的困境。去产能之后，钢铁业过得怎么样？进入2019年，钢铁业迎来了企稳回暖的局面，也出现了产量增加、效益却下滑的问题。该如何看待当前钢铁业运行态势？钢铁企业又是如何应对的？记者就此进行了采访。转型升级已是行业主流钢铁企业逐步摒弃以量取胜的传统观念，转向追求高质量发展“看，这是去年研制成功的全球首卷2000兆帕级别热成型汽车钢，用它替换市场上常见的1500兆帕级热成型钢，可让汽车零件减重10%至15%；这是海尔冰箱上用的家电板，你看多平整，一个气泡都没有……”一走进河钢集团唐钢高强汽车板公司，总经理周国平便热情介绍起拳头产品来，真是琳琅满目。几年前的河钢并非这般模样。2015年前，河钢的全部产品中，建筑用钢等普通钢材占了八成左右。而现在，河钢已经成为国内第一大家电板供应商、第二大汽车钢供应商，高端品种钢的比例增至72%。变化要从去产能说起。三年来，身为行业龙头的河钢积极响应去产能号召，先后主动压减346万吨炼铁产能、502万吨炼钢产能，相当于减去原有产能的1/10。“钢铁行业经过几十年发展，已经完成了规模的积累，去产能则拉开了全行业从追求规模向追求质量、结构、产品的转变。”河钢集团党委书记、董事长于勇告诉记者，在规模化发展阶段，只要钢材产出来就不愁卖，企业更多关注成本、费用、效率，而对市场和客户关注不多，“现在，竞争越发激烈。中国有限公司必须抬起头来看市场，通过瞄准高端需求、调整客户结构，倒逼自己实现转型升级。”做减法要痛下决心，做加法也得千方百计。为了抢占中高端市场，河钢一手抓人才引进、大力加强创新，一手抓渠道拓展、努力树立品牌。2015年，河钢通过控股海尔特钢，打通了进入高端家电用钢市场的渠道。他们还与奔驰、宝马等国际顶尖汽车厂商展开合作，深耕汽车板市场，使汽车用钢产品逐渐实现了从单一产品到产品系列化、从普通钢级到超高强钢级各系列产品全覆盖的跨越。从人有我也有、拼价格，到人无我有、人有我精、拼特色，这两年，不少钢铁企业逐步摒弃了以量取胜的传统观念，转向追求高质量发展。转型升级成了钢铁行业的主旋律：宝武钢铁坚持技术创新，形成了以汽车用钢、核电用钢、硅钢、百米重轨、航空航天特种材料等为代表的高端精品家族；太钢集团自主研发出600毫米宽幅“手撕钢”，可广泛用于航空航天、石油化工、电子等领域，填补了国内空白……“钢铁业的转型升级才刚刚起步，未来，智能制造等新技术的应用还将深刻改变全行业面貌。”于勇认为，智能制造既能克服过去生产中人为因素过多的弊病，使产品质量更高、性能更好，也能让生产线与下游企业乃至终端用户连为一体，满足客户的个性化、定制化需求，创造种种新的可能。他向记者描绘了这样一个场景：今后，终端用户用手机给家电厂商发送一张家庭合影，钢厂就能在家电板生产环节把合影涂印到用户定制的家电表面，整个流水线的生产还不用停顿……“建设制造强国对钢材产品质量提出了更高要求。钢铁企业要由单一的材料供应商向能够统筹提供材料、推荐方案、后续加工使用方案等延伸服务的材料服务商转变。”中国钢铁工业协会副会长骆铁军也认为，通过智能制造降低成本、提高效率、提升质量，对培育钢铁行业增长新动力十分重要。绿色发展成为大势所趋到2020年底前，重点区域钢铁企业中，要有60%左右的产能完成超低排放改造步入河钢唐钢厂区，仿佛来到一座绿树成荫的公园，即便是生产正忙的高炉车间，地面也洁净无尘，出铁时的烟尘全被粗粗的排气管道吸走了。近年来，河钢唐钢通过实施高炉出铁场、转炉除尘、烧结机脱硫脱硝等项目，已达到超低排放标准。“过去觉得没用的东西，现在看来往往是宝。芝麻粒大的东西，集合起来也是非常可观的量。”在于勇看来，加强节能环保与企业效益增长并不矛盾，“钢铁生产产生的粉尘中有铁精粉，烟尘中有煤气。这些表面上看是排放，反过来看，就是财富的流失。中国有限公司通过环保改造，让排放降低了，也让能源资源实现了回收利用，其实是一笔划算的买卖。”放眼全国，许多企业也正同河钢一样，在绿色发展上加大投入力度，这使钢铁业环保指标得以持续改善。据统计，与2005年相比，2018年，重点钢铁企业的平均吨钢综合能耗已由694千克标煤降至555千克标煤，与世界先进水平的差距大幅缩小；吨钢二氧化硫、烟粉尘的排放量降幅也分别达到了八成、七成。硬币的另一面，是钢铁业由于流程长、产污环节多，依然在众多工业行业中属于排放大户。去年，我国钢铁行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放总量分别约占全国排放总量的7%、10%、20%左右。正因如此，近年来我国对钢铁业的环保监管趋于严格。今年4月，生态环境部等五部委联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，提出全国新建(含搬迁)钢铁项目原则上要达到超低排放水平；到2020年底前，重点区域钢铁企业中，要有60%左右的产能完成超低排放改造。超低排放，已经成为钢铁企业面前的一道“硬杠杠”。业内人士表示，要顺利推进这项工作，一方面需行业内外联合攻关，让相关技术更加成熟，另一方面也要统一标准、公平监管，让企业更加自觉自愿。据调查，当前行业的吨钢环保成本平均为135.5元，但高的可能达到270元，低的仅20多元，相差巨大。业内人士认为，若标准不一、投入不均，不同企业的成本和竞争力就会大相径庭；只有赏优罚劣，让守规矩者得利，才能使更多企业主动选择绿色发展。行业的呼声已经得到了相关部门的回应。“采用没有业绩、没有技术沉淀的环保技术的钢铁企业，是中国有限公司今后环保督查的重点。”在7月份召开的第十届中国钢铁节能减排论坛上，生态环境部大气环境管理司司长刘炳江表示，未来将对不同环保水平的企业实施差别化管理，让环保绩效更优的企业更加优异。“节能环保关系到企业的生死。达标则生，不达标则死。”中国钢铁工业协会会长高祥明呼吁，节能环保水平低的钢铁企业一定要抓紧改造升级环保技术和设备，“否则，只能是受限、停产甚至退出。”控制产能仍是长期任务供需不平衡导致一些钢铁企业“增产不增效”，去产能成果仍需持续巩固2018年，我国钢铁行业实现利润4704亿元，同比增长39.3%，重点企业利润率更是达到6.93%，经济效益创下历史*好水平。既然不少企业都在积极转型，行业运行是否就一定会持续好转呢？今年以来的钢铁行业却没有高歌猛进——前8个月，全国粗钢产量达6.65亿吨，同比增长9.1%；中钢协钢材平均综合价格指数为108.89点，同比降幅达5.33%，钢价整体呈现回落趋势；全行业经济效益呈下降态势，中钢协会员企业销售利润率仅为4.88%，同比下降2.66个百分点。为何钢铁业会“增产不增效”？有人分析，重要原因之一在于铁矿石涨价。的确，今年以来，进口铁矿石价格持续上涨，已使吨钢制造成本上升了240元左右。可在骆铁军看来，“表面上是铁矿石的原因，深层次还是供求关系问题。总量过大导致行业利润下降，铁矿石涨价也是总量大、企业争抢造成的。”一些数据和现象也表明，钢铁业的供需格局仍有失衡可能。今年上半年，钢协会员企业粗钢产量增长5.64%，非会员企业增长24.08%，增速远高于会员企业，增量占了总增量的56.2%。从近几年各地已公告的产能置换项目来看，全国拟建的钢铁项目粗钢产能近2亿吨。今年1—7月，黑色金属冶炼及压延加工业投资增长37.8%，为各工业行业之*，引起业内担忧。采访中，不少专家和企业表示，钢铁业要在转型之后彻底恢复元气，重要的仍是巩固去产能成果。“一段时间以来，受钢材价格回升、行业效益好转的影响，以各种名义新增冶炼能力、在产能减量置换中搞‘数字游戏’等违法违规新增产能的冲动，以及‘地条钢’死灰复燃的风险都在加大。”在中国钢铁工业协会党委书记何文波看来，当前，片面追求量的扩张和注重质量效益两种观念的博弈正呈胶着态势，“钢铁业的供给侧改革进入了‘一篙松劲退千寻’的关键阶段，必须奋楫才能冲出急浪险滩。”“随着经济结构不断调整，拉动经济增长的主要动力由投资转向消费，新经济增长点对钢材需求强度明显减弱。钢铁行业通过前几年高速发展，积累了很大存量，产量已占世界一半以上，数量增长难以为继。”骆铁军认为，钢铁行业再不能走靠规模扩张的老路，“是靠强创新、抓管理、提质量，还是靠扩产能、增投入、铺摊子活得更好，两年内必见分晓。”详细信息 - 06 2019-11
迟京东：完善能源链、环保链促钢铁绿色发展
乐动手环app官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.06 丨 4561钢铁工业已经进入了一个新的发展阶段。在这种形势下，中国有限公司既要有新的观念和理念，也要在技术上有更多的创新，同时要完善能源链、环保链。”10月28日，中国钢铁工业协会副会长迟京东在2019年钢协环保节能工作委员会年会暨环保节能技术交流会上分享了关于中国钢铁工业绿色发展的思考和体会。构建科学规范的环保长效机制迟京东肯定了我国钢铁工业在绿色发展上取得的成就。他指出，党的十八大以来，优秀钢企认真学习贯彻习近平总书记“两山”理论，在绿色发展的路上付出了艰苦努力，取得了巨大成就，一批节能环保技术和指标已达世界先进水平。与2005年相比，2018年重点统计钢铁企业平均吨钢综合能耗由694千克标准煤降至555千克标准煤，与世界先进水平的差距大幅缩小，其中一些企业指标已经达到世界先进水平；吨钢耗新水量由8.6吨下降到2.75吨，水重复利用率由94.3%提高到97.88%。重点钢企在节水和废水治理减排方面已达到国际先进水平，吨钢外排废水量由4.71吨下降到0.74吨，降幅为84.3%；吨钢二氧化硫排放量由2.83千克下降到0.53千克，削减幅度为81.3%；吨钢烟粉尘排放量由2.18千克下降到0.56千克，削减幅度为74.3%。中国钢铁行业是节能环保意识觉醒较早、措施*实的工业行业，节能环保工作在相当长的历史时期一直走在工业领域的前列。目前，中国钢铁行业拥有世界上*先进的工艺装备，有搞好节能环保的优势。“当然，中国有限公司也要清醒地认识到存在的制约钢铁工业绿色发展的短板。”迟京东表示，新中国成立70年来，尽管钢铁工业涌现出一批节能环保水平先进的绿色领跑企业，但从整体来看，企业环保水平良莠不齐。一些钢企还没有实现污染物全面、稳定达标排放，甚至有些企业节能环保投入很低，存在明显的无组织排放问题。虽然这些企业不是我国钢铁工业的主流，但其对环境的破坏和给钢铁工业整体形象带来的不良影响不容忽视。如何解决这些问题？迟京东指出，这就需要构建科学规范的环境保护长效机制，坚持严格监管与有效激励相结合，突出差异化管理。目前，钢铁行业绿色产品评价体系、环保信用体系尚待建立健全，对不同环保水平企业的公平、公正监管也有待进一步落实到位。钢协期待各级政府相关部门根植“谁环保谁获益”的理念，加强监督管理，提高环保违法成本，调动全行业乃至全社会保护生态环境的积极性。在产能结构方面，让实现了超低排放的企业充分释放优质产能，同时限制污染物排放量较高的产能，才是推进绿色发展的正确做法。主动应对环保困难和挑战进入新时代，在绿色发展的背景下，人民对美好生活的向往对钢铁工业绿色发展提出了更高的要求。目前，我国实行的全球*严格的超低排放标准无疑让钢企感到前所未有的压力。迟京东认为，钢企不能把这些高标准、严要求当成负担，而是要正面看待。钢企一方面要想办法补短板；另一方面要正视困难，着眼长远发展，早动手，变被动为主动。一是创新绿色关键核心技术，引领绿色发展。在全球钢铁工业*严格的生态环境保护标准的倒逼下，我国一些优秀钢企已经掌握了世界领先的节能减排技术。迟京东指出，中国钢企要乘势而上，力争引领世界钢铁工业绿色发展的革命性变革。要瞄准新一代清洁高效可循环生产工艺技术，突破一批核心、关键、难点技术。钢铁未来的突破性技术很可能都是跨产业、跨领域的，这也说明钢铁行业关注的领域不能仅仅限于传统的钢铁，要进一步明确企业、科研院所、高校、社会组织等各类创新主体的功能定位，在加强知识产权保护的基础上，探索建立共创共享的利益机制，涵养协同文化，逐步建成集合各方面力量的、开放而富有活力的创新生态系统。另外，还要积极发挥钢铁生态圈各方作用，共同创建有生命力的、与时代同步的、崭新的系统，使我国的钢铁体系结构更合理、更经济、更绿色。二是自觉树立大生态观，引领循环经济发展。近年来，钢铁行业积极倡导绿色采购、绿色制造、绿色产品，协同促进钢铁与其他制造业的绿色发展合作伙伴关系。很多优秀钢企实现了多产业耦合发展，丰富了钢铁生产功能，发挥高效能源转换、消纳废弃物功能作用，并具备资源化功能；实现了与石化、化工、建材、有色金属、市政等多行业间的横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享，实现协同低碳发展。钢铁工业大生产本身和发展循环经济所蕴含的绿色价值，尚未得到正确评估和充分挖掘，需要充分挖掘并加以利用。同时，各产业间的政策和利益壁垒也制约着钢铁循环经济的进一步发展。钢铁工业在实现“中循环”“大循环”方面仍处于起步阶段，在与供热、电力、石化、建材等行业企业合作以及进一步挖掘钢企服务城市、服务社会的潜力等方面，仍需要政府这只“手”发挥更加积极的作用。钢铁行业要以更高的站位和生态文明建设水平，利用构建钢铁产业生态圈的机会，主动进取，释放绿色钢铁的无限潜能。三是构建钢铁产品全生命周期管控体系，引领全产业链绿色发展。钢铁工业绿色发展不仅仅是流程制造业本身的节能环保，企业必须有产品全生命周期的概念。全生命周期管控及评价，可以促进全产业链绿色发展，展现钢企的社会担当，引导社会公众对钢铁产品形成客观、全面的评价。近几年，中国宝武宝钢等企业开发了LCA（生命周期评价）环境决策模型和数据不确定性分析平台，赋予了钢铁行业用数字化手段记录钢铁生产中的污染物排放、能源资源消耗、对下游产业节能减排的贡献等环境绩效信息，继而衡量产品整个生命周期对环境影响的能力，使中国有限公司能以可持续发展的眼光关注原料、运输、生产、回收等全过程，不断改进生产工艺，突出环境效益，增强产品竞争力。迟京东认为，下一步要继续引导并协同下游用钢产业进行绿色消费，以全生命周期理念体现钢企对全社会节能减排做出的贡献。四是协同智能制造推进智慧绿色发展。钢企通过数据建模和智能分析，让“能源数据说话”，从而实现能源数据价值*大化利用。智慧能源管理应该是企业IT战略中的一个重要部分，通过能源信息化来实现企业的战略目标。搭建环境智能数据平台，充分利用IT技术和产业发展的5个要素“云、物、移、大、智”（即云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市)，采用以感知为先、传输为基、计算为要、管理为本的理念，实现环境监测监控的自动化和智能化；构建智慧应用平台，为环保日常业务管理和决策提供支持；达到“测得准、传得快、算得清、管得好”的智慧环保总体目标。迟京东指出，在构建完整的钢铁产业数据信息服务体系的过程中，要充分挖掘钢铁行业节能环保数据资源，搜集好数据、保护好数据、运用好数据，为企业生产经营、“对标挖潜”、决策分析提供更充分、更可靠的数据分析基础。“伴随新中国70年的发展，中国钢铁工业已经成为中国*具全球竞争力的产业。钢铁产业在迎来高质量转型发展重要机遇的同时，也面临更加严苛的环境挑战。让中国有限公司立足当下，着眼长远共同奋进，迎接新的挑战，共同期待智慧绿色钢铁梦工厂的实现。”迟京东呼吁。详细信息
