“板管比”后遗症：钢铁产业链上的博弈

 

“产能过剩是个框，什么问题都朝里装，”在产业链节点上博弈的钢铁行业，产能过剩因成为“众矢之的”而备受关注。在近日召开的“2013年国产铁矿石产业链高峰论坛”上，中国冶金矿山企业协会秘书长刘效良指出，钢铁产能过剩的特征是“结构性过剩”，即高端板材过剩程度比长材严重，或者，准确地说是高端产能过剩。

板材产能殃及整个钢铁行业

中国冶金矿山企业协会（中矿协）秘书长刘效良在“2013年国产铁矿石产业链高峰论坛”上表示，钢铁行业长期以来实施的“核准制”政策，片面追求大型化，大高炉、大转炉、大板卷轧机超常发展。而单纯提高“板管比”，使大型国有钢铁企业90%新建产能“被板材化”。

业内人士表示，在投资方向指引上，过去一直把“装备大型化”作为产业升级的重要标志，引导企业把高炉、转炉越建越大，同时盲目与发达国家比“板管比”。于是，大型企业争相上板材生产线而放弃长材生产线，造成板材产能过剩程度远远高于长材。

“板材的产能严重殃及到了整个钢铁行业产能过剩，带领钢铁行业整体效益的下滑。”

据了解，2004年实施《钢铁产业发展政策》前，全国板卷轧机是19套，2012年猛增到86套，产能利用率也由80%下降到59%，供需关系逆转。

此外，与板材连轧机配套的大型高炉、转炉在技术上很难根据市场变化调节生产节奏，于是，只好以低价出售，造成大型板材生产企业巨额亏损。

刘效良同时指出，按照合理产能利用率80%计算，10大类钢材品种中，只有镀锌板、棒材和钢筋达到合理产能利用率，其它钢材产品产能处于过剩状态，尤其是型材、中厚板、热轧宽带钢产能利用率不足70%。

另一方面，是钢铁行业产能利用率的逐年下滑。数据显示，2005-2011年期间，我国炼钢产能利用率维持在80%左右，但到了2012年，产能利用率大幅下降，至73.9%，较2011年下滑了7.4%。

与此同时，重点钢铁企业的销售利润率，也从2007年的7.73&，降至2012年的-0.02%。

从“两高一资”到“两高一剩”

数据显示，截至2012年底，我国有炼铁产能9亿吨，炼钢产能9.7亿吨。其中，重点统计企业（中钢协会员企业）炼铁产能7亿吨，炼钢产能7.9亿吨。“未来3年计划新增炼钢产能1.3亿吨，如果这些产能全部建成且现有产能基本不变，我国将拥有炼钢产能11亿吨。”

刘效良表示，在产能过剩这个“框”里，钢铁行业行业形象严重受损，从原来的“两高一资”（高污染、高消耗、资源型企业）成为现在的“两高一剩”（高污染、高消耗、过剩产业）。

他表示，造成这一窘境的一大原因是产能集中度过低，“同质化造成的恶性过度竞争，钢铁产能集中度越调越低”。

2000年，民营、国营企业的钢产量分别为989万吨、1.18万吨，分别占全部钢产量的7.7%和92.3%。到了2012年，民营、国营企业的钢产量都为3.62亿吨，各占全部钢产量的50%。

也就是说，民营企业的钢产量，在近12年里增加35.6倍。2013年上半年，民营企业的钢铁产量占比已达到51.5%。民营企业的钢产量，从“小变中，中变大”，而大型国有企业没有发展，整个钢铁行业集中度不升反降。他就此指出，“三大矿业公司面对的是中国有限公司的120家进口商，这种谈判，能把价格谈下来吗？从这种意义上来说，垄断是中国有限公司培养的。”

他指出，以经济总量指标和增长率指标为主的绩效考核机制，加之地方、部门等各方面的利益驱动，使地方政府投资的积极性很高，这也是造成钢铁行业产能过剩的一大原因。此外，退出机制不健全，如国有企业退出成本高，相关社会保障措施欠缺；部分企业仍在走规模效益型发展之路等现状，也导致了钢铁产能越淘汰越多。

恶性竞争下，钢铁产业链节点上的博弈

我的钢铁网分析师表示，以钢材中的“贵族”——中厚板为例，此前在迷恋“板管比”时期，大型钢企大干快上了一大批产能，导致严重过剩。

“一开始，有些钢厂只干高附加值的产品，不屑于普材，但是中高端产品需求有限，没法实现规模效益。在整体市场环境较弱的前景下，这些钢厂不得不低下高贵的头颅，和中小钢厂抢普材的饭碗，导致同质化竞争严重，价格只低不高。”

她进一步表示，由于中厚板等品种过剩较为严重，需求又一直没有得到较好的恢复。“不像建材，建材占整个钢材市场的70%左右，而且建材受国家利好政策扶持或拉动，受益*大，一旦国家出台个什么利好，首先拉动的就是房地产和基建，那么建材就可迅速拉升。但是，中厚板不一样，它的专用性更强，尤其是中高端的产品。”

与此同时，曾经凭借高附加值、供不应求而风光无限的“时代的弄潮儿”——热扎板卷，如今随着供求关系的转变，也风光不再。“整体而言，板材中的普材，过剩严重，而中高端产品的市场需求却有限，”上述分析师称。

与“钢铁困局”相伴随的是，这一行业的上下游，正处于产业链结点上的博弈。一方面，目前钢铁企业都在给银行和矿山打工；另一方，则是面对“口味越发挑剔”的下游用户。

中国钢铁工业协会市场部主任王颖生在此次召开的“2013年国产铁矿石产业链高峰论坛”上指出，由于我国的钢厂集中度低，并且由于体制等原因，许多钢厂宁愿亏损，也不减产，钢材销售恶性竞争，“下游用户正是看到了这一状况，用招标把价格打得一降再降。”

他表示，在“西气东输”工程中，一线工程时，管线钢的价格还是1万多元一吨，现在三线工程的管线钢，是5000多元一吨。

“目前螺纹钢和线材，是90年代的价格，没有一个产品和品种，能像钢价这样，维持20年前的水平。”王颖生表示，“牺牲一个钢铁行业，对中国，对全国人民，可能是好事，对房子、基础建设、制造业也好，有利于下游用钢行业的发展。但是，这对一个行业来说，它却是致命的。”