抢夺复苏的市场 全球钢铁业贸易摩擦再升温
丨 2014.05.09 丨 4612
*近两年随着世界经济的缓慢复苏和全球钢铁行业竞争格局的演变，针对中国钢铁产品的贸易保护再现高峰。据不完全统计，2012年10月份到今年3月底的18个月中，我国钢铁产品和相关制品共遭遇42起贸易保护措施调查。其中，关于钢铁产品的有34起，平均每个月有2起有关钢铁产品的反倾销案件；关于制品的有8起。
2013年以来，由于我国钢铁产能过剩矛盾严重，钢材出口明显增加。2014年1月~3月份，我国钢材出口量同比增长26.98%，高于同期国内粗钢产量的增速。对此，中国钢铁工业协会的相关负责人表示，随着国内外钢铁行业之间的竞争日趋激烈，频发的贸易保护措施将使我国钢铁行业的出口形势更加复杂，相关出口企业应避免恶性竞争，主动调整结构，有序出口。
发达国家全面转向“双反”
在针对中国钢铁产品的34起贸易救济调查中，由欧、美、澳等传统发达国家或地区发起的案件有8起，其中7起为反倾销和反补贴调查。“双反”调查成为发达国家，尤其是美国、加拿大和澳大利亚，对我国钢铁产品发起贸易救济调查的主要方式。
其中，美国从2013年10月份起，连续对进口自中国的取向电工钢、无取向电工钢、碳素和合金钢盘条发起了3起“双反”调查。此外，美国业界也在要求对冷轧系列发起“双反”调查。
金融危机爆发后，发达国家对于中国钢铁产品的贸易摩擦沉寂了一段时间。但是自2013年以来，由于美国经济稳定复苏，美国钢材市场供求相对平衡，钢材价格表现好于饱受产能过剩困扰的全球市场。在此背景下，钢铁企业向美国出口的积极性相对较高。2013年，我国向美国出口的钢材数量同比增长11.22%，今年第一季度同比增长64.27%。
美国的“双反”调查在业内具有一定的代表性和引领性，加拿大和澳大利亚在2013年针对中国钢铁产品发起的贸易保护调查已经全部转变为“双反”调查，仅有欧盟的无缝钢管案仍为单独的反倾销调查。从趋势上看，以后上述国家很可能不会再对中国钢铁产品发起单独的反倾销调查，而是全面转向“双反”调查。
从以往的经验来看，应诉“双反”调查的难度非常大，对于钢铁企业而言是人力、物力、财力的巨大消耗。由于反补贴调查涉及政府相关部门，无形中增加了企业获取抗辩证据的难度，且胜诉的可能性非常小。这对于中国钢材出口到发达国家市场是一个巨大的挑战。
据宝钢的相关负责人介绍，在美国对无取向硅钢和取向硅钢提起的“双反”调查中，宝钢虽然投入了大量的人力和物力，但是初裁的结果并不理想。“单纯靠一家企业的力量是根本没法去做的，尤其是反补贴调查涉及的政府问卷部分，给中国有限公司的应诉工作带来了巨大的挑战。”该负责人说。
新兴市场国家保障措施频发
在针对中国钢铁产品的34起贸易救济调查中，由东盟国家发起的有9起，其中反倾销4起、保障措施5起，尤其是去年下半年以来，菲律宾、印尼、泰国提起的4起调查全部是保障措施调查；由拉美国家发起的有10起，其中反倾销6起、保障措施4起。在东盟和拉美这两个中国钢铁产品的新兴出口市场中，保障措施调查的占比近半，显示出新兴市场国家更倾向于使用这种快速、宽泛的贸易救济调查方式。
东盟和南美洲都是我国新兴的出口市场。2013年，我国对东盟的钢材出口量同比增长22.42%，对南美的钢材出口量同比增长13.3%，均高于2013年我国钢材出口总量增速，分别排在我国钢材出口区域的第一位和第四位。
保障措施是一种使用起来相对简单的贸易救济措施，其特点在于发起国不用进行详细调查即可对相关的产品采取措施，设定配额并征收关税，比反倾销措施见效更快。与此同时，虽然上述新兴市场国家发起保障措施时并非针对某一国的进口产品，但在设定品种时仍然以限制中国钢材产品的进口为主。例如印尼发起的对于合金H型钢的保障措施，就是针对中国企业向印尼出口含硼H型钢。
此前，中国钢铁工业协会和东南亚钢铁协会曾就钢铁双边贸易问题进行过多次民间交流和对话，并取得了一定的效果。但随着中国向东盟国家出口含硼钢的数量不断增长，东盟方面已经对于民间对话能否解决当前双方在钢铁双边贸易中存在的问题表示担忧，并要求进行官方对话。双方之间的贸易摩擦也愈演愈烈。2013年至今，东盟国家针对中国钢铁产品发起和正在进行的贸易救济调查多达15起，涉及泰国、马来西亚、印尼、越南、菲律宾等国家。
相比之下，应对南美洲国家的贸易救济更加困难。这一方面是由于缺乏工作语言，在沟通上存在巨大的障碍；另一方面是由于程序不透明，给应诉过程增加了难度。
宝钢出口战略值得借鉴
面对复杂的钢材出口形势和贸易摩擦，调整出口结构是钢铁企业应对的唯一途径。*近两年，宝钢在出口品种结构和出口区域结构方面作了很大的调整，其经验值得钢铁企业借鉴。
在出口区域结构方面，宝钢避开争夺较为激烈的市场，转而向出口价格较高、贸易风险较小的地区出口钢材。例如，在钢铁企业竞争较为激烈的东南亚市场，宝钢2013年的出口量比2012年大幅削减。东盟是国内各大钢铁企业的必争之地，日本的钢铁企业对东盟的出口量也较大，当地的价格竞争比较激烈，总体来看比国内市场和其他海外市场低一些，再加上这两年的贸易摩擦较多，出口的风险较大。“宝钢对于钢材出口盈利能力的要求较高，因此这两年主动减少了对东盟地区的出口。”宝钢的相关负责人表示，“在宝钢出口的前五位当中，已经看不到东南亚国家了。”
此外，对于过去的主要市场——欧美地区，宝钢也有所调整。他们认为，欧美市场的贸易摩擦沉寂了一段时间，现在市场正在回暖，出现新一轮贸易摩擦的潜在风险较大。
在出口品种结构方面，宝钢转向以高端钢材为主，形成了以冷轧板、镀锌板、镀锡板、彩涂板、电工钢、不锈钢为主力的出口结构。
以东盟市场为例。对于本地钢铁企业没有能力生产的钢材品种，东盟有着较强烈的进口需求，对本地钢铁企业能够生产的螺纹钢、线材和热轧板等钢材品种的进口则比较排斥。目前，多数中国钢铁企业向东南亚地区出口的钢材主要集中在合金钢筋、合金线材和合金热轧板等品种，而宝钢向东盟地区出口的钢材品种已经转变为以不锈钢、镀锡板、汽车和家电制造用冷轧板等为主的高端品种，与日本钢铁企业向当地出口的品种类似。这样做，不仅使宝钢产品的出口单价远高于其他钢铁企业，保障了出口的盈利空间，而且规避了贸易摩擦风险。
综合来看，宝钢出口钢材的平均单价超过排名第二位的钢铁企业约220美元/吨。在部分品种中，这一差距更大。例如，在3毫米以上合金中厚宽钢带的出口价格方面，宝钢领先排名第二位的企业约300美元/吨；在取向硅钢的出口价格方面，宝钢的领先幅度达到约600美元/吨。
