制造业钢管需求将小幅增长
丨 2015.04.27 丨 4296
机械行业所需钢管量约为1550万吨
2014年机械工业增速放缓，但增长将逐渐趋稳。同时，我国机械工业产品保有量已经达到较大规模，产品更新换代和维修需求量明显上升，例如基础件轴承、气/液缸、气瓶等各个机械子行业均有大量应用。
2014年第四季度以来，国家密集出台一系列微刺激政策，重点投资于“铁、公、基”项目，对机械行业的发展形成利好。如国家发改委2014年4月~11月份批复了4个水利工程：枣庄市庄里水库工程(投资4.04亿元)，乌拉盖水库除险加固工程(投资1.108亿元)，河南省出山店水库工程(投资77.327亿元)，夹岩水利枢纽及黔西北供水工程(投资168.8亿元)，以及2015年2月25日国务院会议部署纳入规划的172项重大水利工程，57项已开工建设，27项将于本年内开工。水利工程的建设促进农业和工程机械(包括水利机械)的发展，也带来输水焊管、钢板桩等冷弯型钢的需求。
2015年机械工业增加值的增速为8%~10%，利润增长率为10%，出口创汇增长率为6%。2015年机械工业(不含汽车)钢材需求量将达到1.44亿吨，同比增长3%。其中，所需钢管约为1550万吨。
汽车行业钢管需求量将达到280万吨
2015年我国汽车行业有望实现速度、效益双丰收的良好格局，在2014年产销量较高的基础上，产量增速为10%左右。
从品种来看，乘用车市场好于客车和卡车市场，城市家庭对MPV/SUV等类型的私家车需求快速增长，节能和新能源汽车需求方兴未艾，预计汽车销售量将增长8.5%，汽车产量将达到2600万辆，其中电动汽车可达到50万辆。由此预计2015年汽车用钢量为5250万吨，其中汽车用钢管量为280万吨。
船舶行业钢管需求量约90万吨
2015年我国造船行业呈现可持续发展态势，主要经济指标将保持增长，造船完工量将高于2014年水平，约达到4300万载重吨，手持订单量将保持在1.3亿载重吨。
2015~2016年我国将交付12艘液化天然气船，8艘液化石油气船，10艘双相不锈钢化学品船，多艘10000TEU、16000TEU等超大型集装箱船。另外，2014年9月份国务院发布《关于促进海运业健康发展的若干意见》提出建设海运强国目标，对造船业的发展进一步明确了前进的方向。由此预计2015年我国造船业全年用钢量为1350万吨~1400万吨，其中用钢管量约90万吨，品种有无缝钢管、直缝埋弧焊管、直缝高频焊管和不锈钢管等。
海洋工程钢管需求量约为100万吨
“海上丝绸之路”是2015年重点实施的三大战略之一，旨在开拓海上经济通道和战略发展空间，开发海上能源和港口航运。近年来，我国加强渤海、东海和南海等海域的近海油气勘探开发力度，加强南海深水的油气开发形势的跟踪分析，增强深海采油技术和设备制造、研发能力，提升海洋油气产量。为此，海洋工程承担开发海洋能源的重任。
海洋工程从船舶行业分离出来，独立成为一个行业。根据《海洋工程装备制造业中长期发展规划》，到2015年我国海洋工程装备年销售收入将达到2000亿元以上，其中海洋油气装备国际市场份额达到20%以上。“十二五”期间，我国近海大陆架和大陆坡，将再建5000万吨的石油产能，海洋装备投资将达到2500亿元~3000亿元，在海洋工程船的规模上，将维持每年300~400艘的平均水平。另外，深水油气的开采是重点发展方向，据规划，我国在3~5年将需要建设70个左右石油钻探(井)平台。
海洋工程用钢管的部位主要有：导管架、钻井架、水下钢桩、隔水套管、泵油支架、模块支架、直升飞机平台和火炬塔架等。海洋勘探用管包括钻管、套管和油管等石油专用管，海洋油气输送管线包括油气集输管线、油气外输管线、上岸油气管线等。海洋工程用钢管的品种有：垂直和水平管线用无缝钢管和直缝埋弧焊管，浅海海底油气输送管线主要用高频直缝焊管和直缝埋弧焊管，深海海底油气管线主要用直缝埋弧焊管。由此预计2015年海洋工程用管量为100万吨。
另外，海洋油气管线的安全服役是关键，福建省近日对省辖范围内铺设的海底油气管道共7条进行了全面调查摸底和隐患排查整治，这对钢管行业也是一个警示，要高度重视海洋管线的产品质量。
集装箱用钢管量约30万吨
由于上海自贸区试验的成功，促进了海运行业地位的提升。2014年集装箱的产量同比有所增长，预计2015年集装箱市场将温和回升。
由于现代物流的发展以及降成本的压力，对集装箱运输的需求和集装箱的质量要求也在不断增强，要求集装箱自重更轻，更坚固耐用。因此对钢材要求薄壁、强度高、韧性好(集装箱用的钢管是焊管和冷弯型钢)。2014年我国各主要集装箱厂消费钢板约340万吨。预计2015年集装箱用钢管约30万吨左右。
轻纺工业钢管需求量达到700万吨
轻纺工业包括自行车、摩托车、家具、家电、五金(包括管件接头、弯管等)。我国经济增速虽然放缓，但没有大幅影响到居民生活，降低购买力。实际上，2014年全国城镇居民人均可支配收入为28844元，比上年增长9%，2014年北京、上海、深圳、浙江等省市的城镇居民人均可支配收入均超过了4万元。在城市居民生活水平的提高以及政府扩大内需政策的指引下，轻纺工业的市场呈现新机遇。以摩托车市场为例，2014年摩托车产量为2126.78万辆，销售2129.44万辆，产销同比下降7.08%和7.59%，但实现利润总额为36.53亿元，同比增长10.96%。这是因为摩托车市场保持80%为中低端农村用户的同时，城市高端用户在不断发展，约20%市场容量为休闲娱乐型，>250ml以上大排量摩托车市场空间在扩大。另外，据欧洲研究报告称，若城市汽车的10%若用摩托车替代，可缓解40%的交通压力。
2015年家电市场的趋势是：大型家电产量或有所下降,小型家电更有活力，中高端产品占比继续增加。家电用钢量维持在1000万吨左右。轻纺工业用钢管的品种有：小家电产品，主要用ф<20mm精密高频焊管，纺织工业的纺织机，绣花机大量用冷弯形钢(方矩形焊管)；自行车用约ф<30mm高频直缝焊管，摩托车支架用高频焊管，排气管用不锈钢管或复合管，油路管可用无缝钢管或高频焊管。由此分析，2015年轻纺工业用钢管约700万吨。
对于2015年中国钢管整体市场需求的预测
2015年由于国家稳中求进的经济方针，积极推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，重点实施京津冀协同发展、长江经济带和“一带一路”三大战略创造的市场机遇，我国GDP增长7%，工业增加值增长7.8%，同比放缓0.6个百分点；城镇固定资产投资名义增长14%，同比放缓1.5个百分点；房地产开发投资名义增长6%，同比放缓5.5个百分点；出口增长8%，进口增长5%，带动我国钢材需求量有小幅增加。预测2015年我国钢材需求量7.2亿吨(不含重复材)，粗钢8.34亿吨，同比分别增长1.41%和1.71%，同样也包含了对钢管业需求量的微幅增长。
具体到钢管业的市场需求来看，国内各下游行业如清洁能源产业(水电、风电、核电等和石油天然气)、交通运输业(铁路、公路、轨交、地铁、航运(航空、航海、水运))、住房等建筑业系列基础设施项目的投资力度增加，以及下游工业产业转型升级加快，汽车、化工、电工、钢结构、船舶等对钢管需求量将保持一定量的增长。因此，2015年钢管市场需求量预测将有小幅增长，同比增长2%，出口增长2%。
据业内人士分析，我国2015年投资增速可能维持14%左右。2014年初以来，国家发改委批复了多个建设项目，特别是2014年10月份以来，密集批复了35个基建项目，包括28个铁路、6个机场、一个深水港以及多条公路、特高压输电工程项目等，总投资约9761.71亿元。本文在前面一一作了述评，并对这些项目的用管作了分析，对下游行业用管量作了评估。
另外，世界石油价格剧烈下跌，对采油业是利空，对用油业是利好。钢管企业对此要趋利避害，尤其是无缝钢管企业以油井管为主要产品者，要适当调整产品结构，及时应对。
2014年我国石油天然气某些长输管线因故推迟工程建设，但2014年焊管产量仍增长到5760万吨，增长率为8.54%，基本没有受到大的影响。原因是由于石油天然气长输管线工程年用管量平均约为300~350万吨，只占焊管全年产量6%~7%，而我国埋弧焊管用于管线品种的产能严重过剩，也需要调整产品结构。如直缝埋弧焊管可以考虑机械结构管，螺旋埋弧焊管可以考虑输水管等产品。
我国是世界上钢管生产超级大国，但钢管产业的国际化水平较低，主要表现在3个方面，一是我国钢管企业与国外钢管优秀企业之间合资合作较少；二是我国虽然是钢管出口大国，但尚未建立起完整的国际化销售网络，以交易性营销为主，而非顾客关系管理性营销；三是国际化应当为资源、市场、资本和人才的国际化，而不是单一的卖钢管。因此，我国钢管行业在国际化方面还需进一步提升行业实力。
2014年机械工业增速放缓，但增长将逐渐趋稳。同时，我国机械工业产品保有量已经达到较大规模，产品更新换代和维修需求量明显上升，例如基础件轴承、气/液缸、气瓶等各个机械子行业均有大量应用。
2014年第四季度以来，国家密集出台一系列微刺激政策，重点投资于“铁、公、基”项目，对机械行业的发展形成利好。如国家发改委2014年4月~11月份批复了4个水利工程：枣庄市庄里水库工程(投资4.04亿元)，乌拉盖水库除险加固工程(投资1.108亿元)，河南省出山店水库工程(投资77.327亿元)，夹岩水利枢纽及黔西北供水工程(投资168.8亿元)，以及2015年2月25日国务院会议部署纳入规划的172项重大水利工程，57项已开工建设，27项将于本年内开工。水利工程的建设促进农业和工程机械(包括水利机械)的发展，也带来输水焊管、钢板桩等冷弯型钢的需求。
2015年机械工业增加值的增速为8%~10%，利润增长率为10%，出口创汇增长率为6%。2015年机械工业(不含汽车)钢材需求量将达到1.44亿吨，同比增长3%。其中，所需钢管约为1550万吨。
汽车行业钢管需求量将达到280万吨
2015年我国汽车行业有望实现速度、效益双丰收的良好格局，在2014年产销量较高的基础上，产量增速为10%左右。
从品种来看，乘用车市场好于客车和卡车市场，城市家庭对MPV/SUV等类型的私家车需求快速增长，节能和新能源汽车需求方兴未艾，预计汽车销售量将增长8.5%，汽车产量将达到2600万辆，其中电动汽车可达到50万辆。由此预计2015年汽车用钢量为5250万吨，其中汽车用钢管量为280万吨。
船舶行业钢管需求量约90万吨
2015年我国造船行业呈现可持续发展态势，主要经济指标将保持增长，造船完工量将高于2014年水平，约达到4300万载重吨，手持订单量将保持在1.3亿载重吨。
2015~2016年我国将交付12艘液化天然气船，8艘液化石油气船，10艘双相不锈钢化学品船，多艘10000TEU、16000TEU等超大型集装箱船。另外，2014年9月份国务院发布《关于促进海运业健康发展的若干意见》提出建设海运强国目标，对造船业的发展进一步明确了前进的方向。由此预计2015年我国造船业全年用钢量为1350万吨~1400万吨，其中用钢管量约90万吨，品种有无缝钢管、直缝埋弧焊管、直缝高频焊管和不锈钢管等。
海洋工程钢管需求量约为100万吨
“海上丝绸之路”是2015年重点实施的三大战略之一，旨在开拓海上经济通道和战略发展空间，开发海上能源和港口航运。近年来，我国加强渤海、东海和南海等海域的近海油气勘探开发力度，加强南海深水的油气开发形势的跟踪分析，增强深海采油技术和设备制造、研发能力，提升海洋油气产量。为此，海洋工程承担开发海洋能源的重任。
海洋工程从船舶行业分离出来，独立成为一个行业。根据《海洋工程装备制造业中长期发展规划》，到2015年我国海洋工程装备年销售收入将达到2000亿元以上，其中海洋油气装备国际市场份额达到20%以上。“十二五”期间，我国近海大陆架和大陆坡，将再建5000万吨的石油产能，海洋装备投资将达到2500亿元~3000亿元，在海洋工程船的规模上，将维持每年300~400艘的平均水平。另外，深水油气的开采是重点发展方向，据规划，我国在3~5年将需要建设70个左右石油钻探(井)平台。
海洋工程用钢管的部位主要有：导管架、钻井架、水下钢桩、隔水套管、泵油支架、模块支架、直升飞机平台和火炬塔架等。海洋勘探用管包括钻管、套管和油管等石油专用管，海洋油气输送管线包括油气集输管线、油气外输管线、上岸油气管线等。海洋工程用钢管的品种有：垂直和水平管线用无缝钢管和直缝埋弧焊管，浅海海底油气输送管线主要用高频直缝焊管和直缝埋弧焊管，深海海底油气管线主要用直缝埋弧焊管。由此预计2015年海洋工程用管量为100万吨。
另外，海洋油气管线的安全服役是关键，福建省近日对省辖范围内铺设的海底油气管道共7条进行了全面调查摸底和隐患排查整治，这对钢管行业也是一个警示，要高度重视海洋管线的产品质量。
集装箱用钢管量约30万吨
由于上海自贸区试验的成功，促进了海运行业地位的提升。2014年集装箱的产量同比有所增长，预计2015年集装箱市场将温和回升。
由于现代物流的发展以及降成本的压力，对集装箱运输的需求和集装箱的质量要求也在不断增强，要求集装箱自重更轻，更坚固耐用。因此对钢材要求薄壁、强度高、韧性好(集装箱用的钢管是焊管和冷弯型钢)。2014年我国各主要集装箱厂消费钢板约340万吨。预计2015年集装箱用钢管约30万吨左右。
轻纺工业钢管需求量达到700万吨
轻纺工业包括自行车、摩托车、家具、家电、五金(包括管件接头、弯管等)。我国经济增速虽然放缓，但没有大幅影响到居民生活，降低购买力。实际上，2014年全国城镇居民人均可支配收入为28844元，比上年增长9%，2014年北京、上海、深圳、浙江等省市的城镇居民人均可支配收入均超过了4万元。在城市居民生活水平的提高以及政府扩大内需政策的指引下，轻纺工业的市场呈现新机遇。以摩托车市场为例，2014年摩托车产量为2126.78万辆，销售2129.44万辆，产销同比下降7.08%和7.59%，但实现利润总额为36.53亿元，同比增长10.96%。这是因为摩托车市场保持80%为中低端农村用户的同时，城市高端用户在不断发展，约20%市场容量为休闲娱乐型，>250ml以上大排量摩托车市场空间在扩大。另外，据欧洲研究报告称，若城市汽车的10%若用摩托车替代，可缓解40%的交通压力。
2015年家电市场的趋势是：大型家电产量或有所下降,小型家电更有活力，中高端产品占比继续增加。家电用钢量维持在1000万吨左右。轻纺工业用钢管的品种有：小家电产品，主要用ф<20mm精密高频焊管，纺织工业的纺织机，绣花机大量用冷弯形钢(方矩形焊管)；自行车用约ф<30mm高频直缝焊管，摩托车支架用高频焊管，排气管用不锈钢管或复合管，油路管可用无缝钢管或高频焊管。由此分析，2015年轻纺工业用钢管约700万吨。
对于2015年中国钢管整体市场需求的预测
2015年由于国家稳中求进的经济方针，积极推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，重点实施京津冀协同发展、长江经济带和“一带一路”三大战略创造的市场机遇，我国GDP增长7%，工业增加值增长7.8%，同比放缓0.6个百分点；城镇固定资产投资名义增长14%，同比放缓1.5个百分点；房地产开发投资名义增长6%，同比放缓5.5个百分点；出口增长8%，进口增长5%，带动我国钢材需求量有小幅增加。预测2015年我国钢材需求量7.2亿吨(不含重复材)，粗钢8.34亿吨，同比分别增长1.41%和1.71%，同样也包含了对钢管业需求量的微幅增长。
具体到钢管业的市场需求来看，国内各下游行业如清洁能源产业(水电、风电、核电等和石油天然气)、交通运输业(铁路、公路、轨交、地铁、航运(航空、航海、水运))、住房等建筑业系列基础设施项目的投资力度增加，以及下游工业产业转型升级加快，汽车、化工、电工、钢结构、船舶等对钢管需求量将保持一定量的增长。因此，2015年钢管市场需求量预测将有小幅增长，同比增长2%，出口增长2%。
据业内人士分析，我国2015年投资增速可能维持14%左右。2014年初以来，国家发改委批复了多个建设项目，特别是2014年10月份以来，密集批复了35个基建项目，包括28个铁路、6个机场、一个深水港以及多条公路、特高压输电工程项目等，总投资约9761.71亿元。本文在前面一一作了述评，并对这些项目的用管作了分析，对下游行业用管量作了评估。
另外，世界石油价格剧烈下跌，对采油业是利空，对用油业是利好。钢管企业对此要趋利避害，尤其是无缝钢管企业以油井管为主要产品者，要适当调整产品结构，及时应对。
2014年我国石油天然气某些长输管线因故推迟工程建设，但2014年焊管产量仍增长到5760万吨，增长率为8.54%，基本没有受到大的影响。原因是由于石油天然气长输管线工程年用管量平均约为300~350万吨，只占焊管全年产量6%~7%，而我国埋弧焊管用于管线品种的产能严重过剩，也需要调整产品结构。如直缝埋弧焊管可以考虑机械结构管，螺旋埋弧焊管可以考虑输水管等产品。
我国是世界上钢管生产超级大国，但钢管产业的国际化水平较低，主要表现在3个方面，一是我国钢管企业与国外钢管优秀企业之间合资合作较少；二是我国虽然是钢管出口大国，但尚未建立起完整的国际化销售网络，以交易性营销为主，而非顾客关系管理性营销；三是国际化应当为资源、市场、资本和人才的国际化，而不是单一的卖钢管。因此，我国钢管行业在国际化方面还需进一步提升行业实力。
